"أسمنت المدينة" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في "أسمنت أم القرى"

شعار "أسمنت المدينة"

أعلنت شركة "أسمنت المدينة" توقيعها بتاريخ 3 نوفمبر 2022، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "أسمنت أم القرى"، والتي بموجبها اتفقت الشركتان على بدء المناقشات بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية تستحوذ بموجبها أسمنت المدينة على جميع الأسهم المصدرة في أسمنت أم القرى ("الصفقة المحتملة").  

وقالت الشركتان في بيانين لهما على "تداول"، إنه بناءً على ذلك، ستبدآن دراسات العناية المهنية اللازمة ذات الصلة المتعلقة بالصفقة المحتملة، وبيّنتا أن مدة المذكرة 6 أشهر مع إمكانية تمديدها حسب اتفاق الطرفين.  

وأضافتا أنهما اتفقتا بشكل غير ملزم بموجب مذكرة التفاهم على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، أن تكون آلية التنفيذ من خلال عرض مبادلة أسهم يقدم من قِبل أسمنت المدينة (بصفتها العارض) لأسمنت أم القرى (بصفتها الشركة المعروض عليها) لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في أسمنت أم القرى، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت المدينة لمساهمي أسمنت أم القرى وفقاً لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ، على أن يتم تحديد قيمة الصفقة ومعامل المبادلة بعد إنهاء الدراسات اللازمة بما تتضمنه من فحوصات نافية للجهالة، ما سينتج عنه إلغاء إدراج أسهم أسمنت أم القرى بحيث تصبح شركة مملوكة بالكامل لأسمنت المدينة.

وأشارتا إلى أن مذكرة التفاهم تعد اتفاقاً غير ملزم لتنفيذ الصفقة المحتملة، حيث يخضع تنفيذ الصفقة إلى اتفاق أسمنت المدينة وأسمنت أم القرى على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة التي ستتضمن الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من أسمنت المدينة وأسمنت أم القرى على الصفقة والمسائل المتعلقة بها. وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل ذات الصلة في حينه. 

وأوضحتا أنه من المحتمل أن تنطوي الصفقة المحتملة على أطراف ذوي علاقة، وأن يكون لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، وسيتم الإفصاح عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق. 

وأضافتا أنهما تسعيان إلى الانتهاء من دراسات العناية المهنية اللازمة وتوقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة بأسرع وقت ممكن حسبما يلزم. 

وبينتا أن الصفقة المحتملة تخضع للموافقات النظامية، بما في ذلك موافقات الجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين. 

وأشارتا إلى أنه لم يتم تعيين مستشار مالي حتى الآن، وستُعلنان في وقت لاحق عن أي تطورات بخصوص تعيين مستشارهما المالي، وعن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المحتملة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.  

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" يعد إعلان "أسمنت المدينة" توقيعها مذكرة استحواذ على "أسمنت أم القرى" الثاني بقطاع الأسمنت السعودي بعد إعلان شركة "أسمنت القصيم" شهر سبتمبر الماضي توقيعها مذكرة تفاهم للاستحواذ على "أسمنت حائل". 

للاطلاع على مزيد من الاندماجات والاستحواذات