"إعمار": المقابل النقدي الذي سيتم الحصول عليه من بيع "نمشي" بما يزيد على المبلغ المستثمر 127 مليون درهم

تفاصيل الاستحواذ

التاريخ

23 أغسطس 2022

الصفقة

بيع شركة "نمشي هولدينج ليمتد" (نمشي) من قبل شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق (إعمار لمراكز التسوق) شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إعمار.

نمشي هي منصة أزياء إقليمية على شبكة الإنترنت تمتلك محفظة من مجموعات الأزياء المحلية والعلامات العالمية.

تحديد قيمة بيع هذه الأصول ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج

قيمة الصفقة المتفق عليها مع نمشي هي 335.2 مليون دولار (1.23 مليار درهم).

يبلغ راسمال إعمار 8.2 مليار درهم (2.2 مليار دولار) وبالتالي تبلغ نسبة قيمة الصفقة إلى رأس مال إعمار حوالي 15%.

نظراً لأن النسبة المذكورة تمثل أكثر من 5% من رأس المال فيتوجب الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية،  وتم إجراء تقييم للصفقة من قبل شركة "ديليوت".

القيمة الإجمالية لصفقة التخارج

335.2 مليون دولار (1.23 مليار درهم)

أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها

تتماشى الصفقة مع استراتيجية إعمار لسحب الاستثمارات المتعلقة بالأصول التي لا تعد جوهرية لأعمالها الأساسية من أجل تحقيق القيمة لمساهميها والحفاظ عليها.

وستقوم إعمار باستثمار عائدات الصفقة في أعمالها الأساسية في مجال التطوير العقاري.

كما تتماشى الصفقة مع استراتيجية إعمار لإعادة توزيع رأس المال عبر المجموعة مع التركيز على الاستثمار في الأعمال ذات القيمة الاسترايتجية الأساسية بما يعود بالنفع المستقبلي على المساهمين.

تحديد أطراف الصفقة

"إعمار لمراكز التسوق" و"نون إيه دي هولدينجز ليمتد" (نون).

تحديد فيما إذا كانت الصفقة ترتبط بأطراف ذات علاقة مع تحديد طبيعة العلاقة إن

وجدت

نعم، إن الصفقة هي صفقة مرتبطة بأحد الأطراف ذات العلاقة

محمد العبار هو عضو منتدب وعضو مجلس إدارة شركة إعمار ومالك قانوني غير مباشر لنسبة 50% من "نون"

التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة

التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة هو في غضون 6 أشهر من تاريخ التوقيع.

إذا كانت الشركة المدرجة في الطرف المتخارج أو المؤجر أو احد أطراف الصفقة، يجب استيفاء
ما يلي:
- اسباب التخارج، وكيف سيتم استخدام الأموال المتحصلة.
- تواريخ تحصيل المبالغ المستحقة.
- مخطط الشركة بشأن استخدام عوائد التخارج أو البيع.- الإجراءات المترتبة على الشركة المدرجة في حال الإخفاق في سداد الالتزامات المترتبة عليها في صفقة الرهن.

- يتوجب على الشركة المدرجة توضيح فيما
إذا كانت ستقدم قرض مقابل رهن الأصول مملوكة للطرف الأخر

 -1تتماشى الصفقة مع استراتيجية إعمار لسحب الاستثمارات المتعلقة بالأصول مع استراتيجية إعمار لسحب الاستثمارات المتعلقة بالأصول التي لا تعد جوهرية لأعمالها الأساسية من أجل تحقيق القيمة لمساهميها والحفاظ عليها

ستقوم إعمار باستثمار عائدات الصفقة في أعمالها الأساسية في مجال التطوير العقاري .

 -2عند إغلاق الصفقة المتوقع في غضون 6 أشهر من تاريخ التوقيع.

 -3ستقوم إعمار باستثمار عائدات الصفقة في أعمالها الاساسية في مجال التطوير العقاري.

 -4سيكون الطرف غير المتخلف الحق في الإنهاء والمقاضاة للحصول على التعويضات.

 -5لم يتم تقديم أي قرض من قبل إعمال.

الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة

استناداً إلى صافي أصول نمشي المسجلة في دفاتر إعمار كما في 30 يونيو 2022.

ستحقق الصفقة لشركة إعمار صافي ربح وقدره 628.7 مليون درهم، حيث أن صافي الربح سيتم تسجيله محاسبياً بعد الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية المتوقعة في الأشهر الستة المقبلة، فإن نسبة الربح الفعلي تتراوح ما بين 5% و 7% بناء على صافي قيمة اصول نمشي المسجلة في تاريخ إغلاق الصفقة.

وبناء على المبلغ الإجمالي المستثمر من قبل إعمار في نمشي حتى تاريخه، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة المقابل النقدي الذي سيتم الحصول عليه بما يزيد عن المبلغ المستثمر حوالي 127 مليون درهم.

وسيتم إدراج التفاصيل الإضافية في نشرة المستثمرين.

تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة

سيتم تسجيل الربح في دفاتر إعمار عند استكمال الحصول على الموافقات التنظيمية المتوقعة في الأشهر الستة المقبلة

ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات
التي عليه والمنصوص عليها في التعاقد

وافقت إعمار لمراكز التسوق على بيع ونقل وتسليم والتنازل لصالح نون عن جميع حقوقها والتزاماتها وحقوقها الاقتصادية ومصالحها النفعية فيما يتعلق بحصص نمشي خالية من أية أعباء.

وفي المقابل التنازل عن حصص نمشي من قبل إعمار لمراكز التسوق.

وافقت نون على  دفع مقابل نقدي وقدره 335.2 مليون دولار إلى شركة إعمار لمراكز التسوق، والذي سيتم سداده بتاريخ إغلاق الصفقة، وتمثل قيمة حقوق الملكية المذكورة أعلاه ما يقارب 350 مليون دولار من قيمة المنشأة والتي تم تعديلها بعد خصم الديون ورأس المال العامل

هناك حقوق إنهاء لكلا الطرفين في حال خرق أي من الطرفين التزاماته بموجب اتفاقية البيع والشراء .