"الوطنية للتعليم" توقع اتفاقية لشراء كامل حصص ملاك شركة "السلام للتعليم والتدريب" بقيمة 72 مليون ريال

مبنى الشركة الوطنية للتربية والتعليم

أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم توقيع الاتفاقية النهائية لشراء كامل حصص الشركاء في شركة السلام للتعليم والتدريب - شركة ذات مسؤولية محدودة (المالكة لمدارس السلام الأهلية في مدينة الخبر)، بقيمة قدرها 72 مليون ريال. 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه تم الانتهاء من الدراسات النافية للجهالة وأعمال التقييم من قبل المستشارين الخارجيين، وتم تقييم شركة السلام للتعليم والتدريب باستخدام طرق تقييم مختلفة تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الربحية إضافة إلى مكررات الربح قبل خصم المصاريف التمويلية، والضرائب، والاستهلاك والإطفاء. 

وأضافت أن الاتفاقية تضمن عدداً من الضمانات والتعهدات المقدمة من البائعين بخصوص الأعمال التجارية لها، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بدقة وصحة المعلومات التي تم تضمينها في الحسابات والقوائم المالية لشركة السلام للتعليم والتدريب وصحة ملكية أصول الشركة، إضافة إلى ضمانات أخرى تتعلق بالتزامات الشركة وموظفيها وتعويض الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن أي التزامات غير مثبتة بسجلات الشركة للفترة السابقة لتاريخ إقفال الصفقة. 

وأشارت إلى أن الاتفاقية تخضع لعدد من الشروط المسبقة التي يجب أن يقوم البائعون باستيفائها قبل مضي 150 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاقية تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة. 

وأوضحت أن الاتفاقية تشمل التزام البائعين بالمحافظة على ممارسة العمل التجاري في الشركة ضمن المسار المعتاد وأن تحافظ على سلامة علاقاتها التجارية الجوهرية مع عملائها ومورديها، بالإضافة إلى مسؤوليتها تجاه موظفيها والالتزام بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة، ومع عدم الحصر لعمومية ما سبق، يتعهد البائعون بألا تقوم الشركة حتى تاريخ الإقفال بأي من الأعمال المحددة في الاتفاقية وملحقاتها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المشتري.  

وذكرت أنه سيتم سداد سعر الشراء المتفق عليه نقداً لملاك شركة السلام للتعليم والتدريب مقسمة على دفعتين، الأولى عند توقيع الاتفاقية بمبلغ 5 ملايين ريال، على أن يتم سداد مبلغ 67 مليون ريال المتبقي من سعر الشراء المتفق عليه عند إتمام إجراءات التوقيع على تعديل عقد التأسيس للشركة حسب الإجراءات النظامية المتبعة. علما بأنه سيتم تمويل صفقة الشراء من مزيج من موارد الشركة الذاتية وتسهيلات بنكية. 

ولفتت إلى أن شركة السلام للتعليم والتدريب هي شركة ذات مسؤولية محدودة، نشاطها الرئيس إدارة وتشغيل المدارس الأهلية للبنين والبنات (ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي)، وتمتلك وتشغل مجمع مدارس السلام الأهلية في مدينة الخبر والتي بلغ عدد طلابها 1500 طالب تقريبا في العام الدراسي 2021/2022. 

وقالت إن أصول شركة السلام للتعليم والتدريب تتضمن أرض ومبنى المجمع التعليمي لمدارس السلام، حيث يتميز المبنى التعليمي بأعلى المواصفات وعلى أرض تبلغ مساحتها 10480 مترا مربعا. 

وأضافت أن إيرادات شركة السلام للتعليم والتدريب للأعوام 2019 و2020 و2021 من واقع القوائم المالية المدققة بلغت 28.5 مليون ريال و25.1 مليون ريال و22.3 مليون ريال على التوالي، فيما بلغ صافي الدخل (الخسارة) للأعوام 2019 و2020 و2021 من واقع القوائم المالية المدققة 2.9 مليون ريال و2.4 مليون ريال سعودي و(1.4 مليون) ريال على التوالي. 

وبيّنت أن صفقة الشراء تعد ذات أهمية رئيسية للشركة الوطنية للتربية والتعليم لما تراه الشركة في الفرصة المتاحة لتنمية هوامش الربحية لشركة السلام للتعليم والتدريب، كما تأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع من خلال عمليات الاستحواذ وشراء المجمعات التعليمية القائمة ذات الجودة العالية في كافة مناطق المملكة وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة. 

وتوقعت أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً بشكل عام وذلك بنمو إيرادات الشركة وصافي أرباحها والذي سينعكس على نتائج أعمالها خلال العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2023، بما يتناسب مع البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة الموضحة بهذا الإعلان. 

وأوضحت أن توقيع هذه الاتفاقية لا يعني إتمامها حيث يتطلب إتمام هذه الصفقة الحصول على الموافقات النظامية بما في ذلك الهيئة العامة للمنافسة، لافتةً إلى أنها ستقوم بالإعلان عن إتمام الصفقة أو أي تطورات جوهرية أخرى في حينه، وأشارت الشركة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية. 

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، أبرمت الشركة الوطنية للتربية والتعليم في أبريل الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء كامل حصص مُلاك شركة السلام للتعليم والتدريب- شركة ذات مسؤولية محدودة (المالكة لمدارس السلام الأهلية في مدينة الخبر) لتكون مملوكة للشركة الوطنية للتربية والتعليم بنسبة 100 % عند التوصل إلى اتفاق نهائي وذلك بمقابل نقدي.  

وجرى توقيع المذكرة مع مُلاك شركة السلام للتعليم والتدريب، وهم: شركة قطاف القابضة، وشركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة.

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات