"دله" توقع اتفاقية للاستحواذ على أسهم "كن للاستثمار القابضة" في "المركز الطبي الدولي" مقابل إصدار 7.68 مليون سهم جديد في الشركة

شعار "دله للخدمات الصحية"

أعلنت شركة "دله للخدمات الصحية" إبرامها أمس اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة "كن للاستثمار القابضة" لغرض الاستحواذ على كامل أسهمها في رأس مال شركة المركز الطبي الدولي والبالغة 14.23 مليون سهم، تمثل ما نسبته 18.98% من رأس مال شركة المركز الطبي الدولي.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن ذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة دله لمساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع، بحيث ستتم زيادة رأس مال شركة دله من 900 مليون ريال إلى 976.81 مليون عن طريق إصدار 7.68 مليون سهم ليزيد بذلك عدد أسهمها من 90 مليون سهم إلى 97.68 مليون سهم، أي بنسبة زيادة قدرها حوالي 8.53% من رأس مال شركة دله قبل إصدار أسهمها الجديدة.

وأوضحت أنه بناء على عدد الأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة المركز الطبي الدولي البالغة 14.23 مليون سهم، وبناء على عدد الأسهم الجديدة التي سوف تصدر من قبل شركة دله لصالح مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع عوضاً عن صفقة الاستحواذ، تبلغ نسبة مبادلة الأسهم (0.5397) سهم جديد في شركة دله لكل سهم مملوك في شركة المركز الطبي الدولي من قبل مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع.

وأضافت أنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة دله من 100% إلى 92.14%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في الشركة، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهميها.

وذكرت أن إجمالي تقييم شركة المركز الطبي الدولي 3.75 مليار ريال، وتمثل قيمة الأسهم المراد شراؤها 711.63 مليون ريال بناء على عدد الأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة المركز الطبي الدولي 14.23 مليون سهم، تمثل ما نسبته 18.98% سهم من رأس مال شركة المركز الطبي الدولي.

وبينت أنه تم احتساب تقييم شركة دله لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط سعر الإغلاق اليومي لشركة دله للفترة الممتدة من تاريخ 24 يناير 2022 حتى 18 أبريل 2022، ويمثل متوسط سعر الإغلاق اليومي لستين (60) يوم تداول، بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة دله 8.34 مليار ريال، ما يمثل 92.6467 ريال سعودي للسهم الواحد.

وأشارت إلى أن صفقة الاستحواذ تنطوي على طرفين ذوي علاقة هما عبدالله صالح عبدالله كامل، لكونه رئيس مجلس الإدارة ومساهما كبيرا (بشكل مباشر وغير مباشر) في شركة دله البركة القابضة التي تعتبر من كبار مساهمي شركة دله، و لكونه يملك جميع الأسهم في مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع؛ إضافة إلى محيي الدين صالح عبدالله كامل لكونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة دله وشقيق عبدالله صالح عبدالله كامل.

وذكرت أن الاتفاقية تنتهي في حال عدم استيفاء أي من شروط الاتفاقية خلال (9) أشهر من تاريخ الاتفاقية (أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين)، مبينة أنه يجوز لأي طرف من خلال إشعار الطرف الآخر، إنهاء الاتفاقية في غضون (9) أشهر من تاريخ الاتفاقية أو أي تاريخ آخر قد يتفق عليه الطرفان خطياً من وقت إلى آخر في حال:

- لم يقدم أي طرف إشعاراً باستيفاء الشروط.
 

- أو عدم استيفاء أو التنازل عن أي شروط مشتركة منصوص عليها في الاتفاقية.

وأشارت إلى أن تمام صفقة الاستحواذ هذه يخضع لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك:

1. الحصول على خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة.

2. الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.

3. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين.

4. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة دله وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
 

5. الحصول على أي موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وقعت شركة دله للخدمات الصحية في يناير الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كن للاستثمار القابضة لشراء وبيع أسهم بنسبة 18.98% في شركة المركز الطبي الدولي وذلك عن طريق مبادلة الأسهم.

ويبلغ رأسمال شركة المركز الطبي الدولي في السعودية 750 مليون ريال، وتمتلك "مجموعة فتيحي القابضة" فيه نسبة 19.25%.

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات