"بروج" تعلن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح 3 مليارات سهم من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

بروج بي إل سي

السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

مجال عمل الشركة

- تم تأسيس "بروج" في عام 1998 كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس".

- تتكون "بروج" من شركتين هما شركة "أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة" "بروج" ومقرها في أبوظبي، والتي تتولى عمليات إنتاج البتروكيماويات، وشركة "بروج برايفت ليمتد" ومقرها في سنغافورة والتي تتولى مسؤولية أعمال التسويق والمبيعات لمنتجات "بروج" التي تعد اليوم إحدى أهم الشركات في مجال توفير الحلول المبتكرة والمتنوعة من البوليمرات ذات القيمة العالية لقطاعات عدّة تشمل الزراعة والبناء والإنشاء والطاقة والتغليف والتعبئة المتطورة والنقل والصحة.

- وتشمل محفظة منتجات "بروج" مادتي "البولي إيثيلين" و"البولي بروبيلين"، اللتين تعتبران أكثر أنواع البوليمرات استخداماً في التطبيقات الصناعية مثل التغليف والتعبئة المستدامة والأنابيب وقِطع تركيبها والكابلات والسيارات والأجهزة الطبية.

المساهمون

تمتلك شركة "أدنوك" شركة "بروج" بالشراكة مع "بورياليس" المملوكة هي نفسها لشركة التكرير النمساوية "أو إم في" وشركة "مبادلة للاستثمار" في أبوظبي.

رأس مال الشركة

17.67 مليار درهم (4809.23 مليون دولار )

عدد أسهم الشركة

30.06 مليار سهم مدفوع بالكامل

القيمة الاسمية

0.59 درهم

سياسة توزيع الأرباح

- تنوي الشركة توزيع أرباح مرتين سنويا بعد الطرح، وتعتمد قدرتها على دفع حصص الأرباح على عدد من العوامل مثل خططها للإنفاق الرأسمالي وأحوال السوق.

- تخطط بروج لدفع حصص أرباح بقيمة 325 مليون دولار في سبتمبر القادم وحصص أرباح قيمتها 650 مليون دولار في مارس 2023.

- تخطط لتوزيع أرباح لا تقل عن 1.3 مليار دولار في 2023.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

10 %

عدد الأسهم المطروحة

3 مليارات سهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى: الأفراد (والمؤسسات التي لم تشارك في الشريحتين الثانية والثالثة) وخصص لها 10% من أسهم الطرح والتي تمثل  300.6 مليون سهم.

الشريحة الثانية: المستثمرون المحترفون، وخصص لها  88% من أسهم الطرح والتي تمثل 2645.08 مليون سهم.

الشريحة الثالثة: موظفو شركات مجموعة أدنوك والمتقاعدون من الجنسية الإماراتية وموظفو شركة بورياليس وشركة ADP وشركة PTE المقيمون في الإمارات وخصص لها 2% من أسهم الطرح والتي تمثل  60.1 مليون سهم.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى

5000 درهم على أن يكون أي استثمار إضافي يتم بزيادة بقيمة 1000 درهم أو مضاعفة ذلك

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية

5 ملايين درهم

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثالثة

5000 درهم على أن يكون أي استثمار إضافي يتم بزيادة بقيمة 1000 درهم أو مضاعفة ذلك

الحد الأعلى لجميع الشرائح

لم يتم تحديد حد أقصى للاكتتاب في أسهم الطرح

أسباب الطرح واستخدام حصيلة عوائد الطرح

لن تتلقى الشركة أي عائدات من الطرح وسيتحمل المساهمون البائعون جميع نفقات الطرح.

يكمن الهدف الرئيسي من الطرح من بين أمور أخرى في السماح للمساهمين البائعين ببيع جزء من حصتهم في الشركة مع توفير سيولة تداول متزايدة على الأسهم إضافة إلى رفع مكانة الشركة في مجتمع الاستثمار الدولي.

فترة الاكتتاب

من 23 مايو 2022 حتى 28  للشريحة الأولى والثالثة

ومن 23 مايو حتى 30 مايو للشريحة الثانية

نطاق سعر الطرح لكل سهم

سيكون بالدرهم وسيتم نشره في نفس يوم افتتاح فترة الطرح في 23 مايو 2022.

تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي

يتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد انتهاء عملية البناء السعري للشريحة الثانية.

سيتم إعلان السعر في 31 مايو 2022.

الإعلان عن التخصيص للشريحة الأولى والثالثة

في 2 يونيو 2022

سيتم إرسال إشعار إلى المكتتبين في الشريحة الأولى والثالثة الذين تم تخصيص الأسهم لهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد عدد الأسهم المخصصة لهم.

سيعقب ذلك إشعارات مفصلة تحدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة

في موعد أقصاه 4 يونيو 2022

تاريخ الإدراج

3 يونيو 2022.

معلومات إضافية

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول

مديرو الاكتتاب المشتركون

- بنك أبوظبي الأول

- بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

بنوك تلقي الاكتتاب

- بنك الماريه المحلي

- بنك أبوظبي التجاري

- مصرف أبوظبي الإسلامي

مستشار الإدراج

بنك أبوظبي الأول

مدققو حسابات طرح الأسهم

إرنست آند يونغ الشرق الأوسط (فرع أبوظبي)