"إي دي سي" تعلن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح أسهمها وأذوناتها في سوق أبوظبي (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ

السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

مجال عمل الشركة

 -"إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ" هي شركة مساهمة عامة وتعد أول شركة استحواذ ذات أغراض خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 -تأسست الشركة حديثا بغرض رصد فرص الاستحواذ الواعدة وتنفيذ عمليات الاستحواذ والدمج بين شركة أو أكثر. وتهدف الشركة خلال بحثها عن فرص الاستحواذ المناسبة تحديد الشركات التي تتميز بفرق إدارة قوية وآفاق واسعة للنمو.

 -تأسست الشركة من خلال شراكة بين "القابضة" ADQ وبين شركة شيميرا للاستثمار.

- وتستهدف "إي دي سي" الشركات التي يقع نطاق عملياتها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

رأس مال الشركة

22.95 مليون درهم

عدد أسهم الشركة

9.18 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

2.5 درهم

المؤسسون

قامت شركة "شيميرا للاستثمار" و"ألفا أوركس ليميتد" عند تأسيس الشركة وقبل تاريخ هذه النشرة بالاكتتاب في عدد  9.18 مليون سهم من أسهم الفئة "ب" بقيمة اسمية قدرها 2.5 درهم للسهم الواحد والذي سيسفر عن تملك المؤسسين لـ 20%  من رأس المال المصدر للشركة بتاريخ الإدراج، وسيتم إصدار  4.59 مليون إذن للمؤسسين.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

80 %

رأس المال بتاريخ الإدراج

114.69 مليون درهم

عدد الأسهم المطروحة من الفئة أ

36.7 مليون سهم (قيمة الاسمية 2.5 درهم بسعر طرح 10 دراهم للسهم)

عدد الأذونات العامة

18.35 مليون إذن عام (تصدر على أساس إذن عام واحد عن كل سهمين مطروحين يكتتب فيهما المستثمر، بحيث يخول كل إذن عام حامله الحق بشراء سهم واحد من الفئة أ بسعر 11.50 درهم).

المؤهلون للاكتتاب

شريحة المستثمرين العاديين: الأفراد والمؤسسات التي لم تشارك في شريحة المستثمرين المحترفين) وخصص لها 10% من الأسهم المطروحة بما يبلغ 3.67 مليون سهم من الفئة أ.

شريحة المستثمرين المحترفين: هم المستثمرون المحترفون المعتبرون والقائمون على الخدمات والمقيمون، وخصص لهم 90% من الأسهم المطروحة ما يعادل 33.03 مليون سهم من الفئة أ.

الحد الأدنى للاكتتاب في شريحة المستثمرين العاديين

20 ألف درهم مع إمكانية تقديم أي طلب إضافي في هيئة زيادات بواقع 1000 درهم.

الحد الأدنى للاكتتاب في شريحة المستثمرين المحترفين

10 ملايين درهم مع إمكانية تقديم أي طلب إضافي في هيئة زيادات بواقع مليون درهم.

الحد الأعلى لجميع الشرائح

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب.

تاريخ بداية الطرح

12 مايو 2022

تاريخ إغلاق الاكتتاب

19 مايو 2022

بداية التداول

27 مايو 2022

سعر الطرح

10 دراهم لكل سهم

معلومات إضافية

وكيل الاكتتاب

الدولية للأوراق المالية

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول

مدققو حسابات الاكتتاب

كي بي إم جي لور جلف ليميتد

المستشار المالي والقانوني للاكتتاب

ألن وأفري مشاركة ذات مسؤولية محدودة