«وفرة» منسق عالمي ومدير إصدار صكوك «بوبيان» بـ 500 مليون دولار

لعبت شركة وفرة للاستثمار الدولي دور المنسق العالمي ومدير إصدار لصكوك أولية غير مضمونة لصالح بنك بوبيان بقيمة 500 مليون دولار، بعائد 3.389 في المئة سنوياً، يستحق كل نصف سنة تحت مظلة برنامج الصكوك.

وتعتبر الصكوك الصادرة أول اصدار صكوك دولي من الكويت لعام 2022، ومن أكبر إصدارات الصكوك الاولية غير المضمونة من الكويت، وثاني إصدار للبنك تحت مظلة برنامج الصكوك الذي تم إنشاؤه عام 2020.

وذكرت «وفرة للاستثمار»، أنه رغم تقلبات الأسواق العالمية، فإن عملية الإصدار شهدت طلباً قوياً من قِبل قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، بحيث قارب إجمالي الطلبات 2.1 مليار دولار، ما يعادل 2.4 ضعف قيمة الإصدار من قِبل أكثر من 30 مستثمراً.

وأشارت إلى ان الطلب الكبير على الإصدار ساهم في تسعير اقل نسبة ربح متوقعة للإصدار بنسبة 3.389 في المئة، وهي نسبة سندات الخزينة الأميركية لمدة 5 سنوات إضافة إلى 100 نقطة أساس، وهو الأقل من السعر الابتدائي البالغ 115 نقطة أساس.

وأكدت الشركة أن الإصدار حقق تنوعاً عالمياً من حيث المشاركة في الاكتتاب، إذ شارك مستثمرون من الخليج وأوروبا وآسيا، مع توزع الطلبات من أنواع مختلفة من المستثمرين بمن فيهم مديرو الصناديق والمؤسسات الدولية والبنوك.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع إدارة الأصول في «فرة للاستثمار الدولي»، مانع الصانع، عن فخره بتضافر جهود الشركة الاستشارية للعمل مع «بوبيان» كمنسق عالمي نحو تحقيق إصدار تاريخي آخر في ظل أسواق تتطلب جهوداً وخبرات استثنائية لضمان نجاحه.

وأضاف الصانع أن طرح هذه الصكوك يعدّ خطوة مهمة، في سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك، كإحدى الأدوات الرئيسية للعمليات المصرفية الإسلامية، والتي تستطيع أن توافر التمويل اللازم للحكومات والشركات، بحيث أصبحت جزءاً مهماً في سوق التمويل العالمية.

من ناحيته، ذكر نائب رئيس إدارة الدخل الثابت في الشركة مشعل الصالح، أن «وفرة» تفخر بنجاحها في إتمام أول عملية مشاركة للشركة كمنسق عالمي ومدير إصدار، لواحد من اكبر إصدارات الصكوك ومن إحدى أهم المؤسسات المالية في الكويت.

وأوضح الصالح أنه من خلال إدارة هذا الإصدار تؤكد «وفرة للاستثمار» التزامها بتطوير سوق الدخل الثابت والصكوك الإسلامية خصوصاً، وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى دول الخليج، مشيراً إلى أن الإصدار نجح بجهود الشركة ومديريه الآخرين في إنشاء سجل اكتتاب بأكثر من 1.2 مليار دولار، في دلالة على ثقة الأسواق المالية العالمية العالية في منتج الصكوك والملاءة المالية القوية للمؤسسات الكويتية.

المشاركون في الإصدار

أوضحت «وفرة للاستثمار» أن الإصدار يشكّل صكوكاً أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك العالمي الذي تمت زيادة حجمه أخيراً من مليار إلى 3 مليارات دولار، لافتة إلى ان الأوراق المالية حصلت على تصنيف «A» من وكالة فيتش للتصنيف، وهو من التصنيفات الائتمانية العالية.

وأشارت إلى ان عوائد الإصدار ستستخدم لتنويع مصادر التمويل للبنك وأغراضه العامة، إذ يعتبر «بوبيان» أحد البنوك الرائدة في الكويت وثاني اكبر بنك اسلامي من حيث حجم الأصول، وهو يحافظ على التصنيف الائتماني «A3» من شركة «موديز» لخدمات التصنيف، و«A-» من «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف و «A» من «فيتش».

وذكرت «وفرة للاستثمار» أن الإصدار شهد مشاركة شركة الوطني للاستثمار وبنك «ستاندرد تشارترد» كمنسقين عالميين ومديرين رئيسين له، والمؤسسة العربية المصرفية، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بيتك كابيتال»، ومجموعة ميتسوبيشي للأوراق المالية، ومجموعة ميزوهو المالية، و«إس إم بي سي نيكو كابيتال»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمديرين له فقط، وشركة «بوبيان كابيتال» كمدير إصدار مشارك فقط.