"تبريد" توقع اتفاقية للاستحواذ على محطة تبريد المناطق في سلطنة عمان مقابل 65.4 مليون درهم

تفاصيل صفقة الاستحواذ:

اسم الشركة المدرجة

الشركة الوطنية للتبريد المركزي

تحديد نوع الصفقة

الاستحواذ على محطة تبريد المناطق، وما يرتبط بها من أصول، حيث تعد المحطة المزود الحصري لخدمات تبريد المناطق لمشروع الموج التطويري في العاصمة العمانية مسقط، بالإضافة إلى اتفاقية امتياز يتم منحها وتوقيعها بين كل من شركة الموج مسقط وشركة تبريد الموج ( المملوكة بالكامل لشركة تبريد عمان والتي تمتلك تبريد فيها ما نسبته 60.5%).

تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه

الاستحواذ على محطة تبريد المناطق وما يرتبط بها من أصول وشبكات في العاصمة العمانية مسقط، حيث يتم من خلالها تزويد خدمات المياه المبردة لمختلف المشاريع السكنية والتجارية، إضافة إلى المتاجر وغيرها من المشاريع ذات الصلة.

القيمة الإجمالية للصفقة

65.4 مليون درهم

أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها

- تعزيز الأصول المشتراة في المحفظة التشغيلية لشركة تبريد في سلطنة عمان، وفقاً لخطط تبريد طويلة الأجل للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

- لا تتوقع الشركة أن تؤثر هذه الصفقة بشكل جوهري على عملياتها الحالية أو على حقوق المساهمين.

تحديد أطراف الصفقة

شركة الموج مسقط وشركة تبريد الموج (المملوكة بالكامل لشركة تبريد عمان التي تمتلك فيها ما نسبته 60.5%)

تحديد فيما إذا كانت الصفقة ترتبط بأطراف ذات علاقة، مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت

لا ينطبق 

تاريخ إبرام الصفقة

15 ديسبمر 2021

تاريخ تنفيذ الصفقة

15 ديسمبر 2021

التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة

23 يناير 2022

إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ أو المستأجر، يجب استيفاء ما يلي:

1 – توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ أو التأجير.

2 – تحديد مصادر تمويل الصفقة في حال الاستحواذ أو التأجير، مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك.

3- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ أو التأجير.

ستمول شركة تبريد عمان تكاليف الإنشاءات على النحو التالي:
- 80 % بقرض بنكي من البنك الوطني العماني، و10% من مساهمة المساهمين الحاليين، و10% المتبقية من النقد الاحتياطي للشركة.
- سيتم سداد مبلغ القرض للبنك الوطني العماني على مدى 12 سنة.

الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة

لن تؤثر الصفقة بشكل جوهري على على النتائج أو المركز المالي للشركة (تاثير أقل من 1% على كل من المركز المالي والنتائج).

تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة

الربع الأول 2022

ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في التعاقد

الصفقة عبارة عن استحواذ شركة تبريد على أصول تبريد المناطق التي تخدم المشروع التطويري إلى جانب منح اتفاقية امتياز طويلة الأجل بين الموج مسقط وشركة تبريد الموج (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة تبريد عمان، والتي بدورها مملوكة بنسبة 60.5% لشركة تبريد).

وتبلغ قيمة الصفقة 65.4 مليون درهم.

وفي حال إخفاق من الأطراف في الوفاء بالتزاماتهم أثناء تشغيل أصول تبريد المناطق، فيجب إنهاء المعاملة وفقاً لشروط الامتياز المتفق عليها.