"طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات" تصدران أول سندات خضراء مرتبطة بمحطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية

شعار "أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة"

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة "مياه وكهرباء الإمارات" عن التسعير الناجح لسندات خضراء مضمونة بقيمة إجمالية مقدارها 700 مليون دولار (2.6 مليار درهم) صادرة عن شركة "سويجان للطاقة الكهروضوئية".

وتهدف هذه السندات، أولى محاولات "طاقة" في مجال التمويل الأخضر، إلى إعادة تمويل تسهيلات الديون القائمة لشركة "سويحان للطاقة الكهروضوئية"، وهي الشركة التي تم إطلاقها لتشييد وامتلاك وتشغيل محطة "نور أبوظبي"، أكبر محطة للطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم.

وقد أصدرت هذه السندات بسعر قسيمة 3.265 % وتستحق في يوليو 2049، وينتظر أن تحظى السندات بتصنيف ائتماني (BBB+) و(Baa1) من "ستاندرد آند بورز" و"موديز" على التوالي.

وشهدت السندات اكتتابا زائدا بلغ 1.8 مرة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين الذين تقدموا بإجمالي بطلبات اكتتاب بلغ إجماليها 26.1 مليون دولار.

وتحقق هذه الصفقة قيمة كبيرة لمساهمي شركة "سويحان للطاقة الكهروضوئية" وشركة "مياه وكهرباء الإمارات" باعتبارهما الشركتين المعنيتين بتمديد أجل استحقاق الدين لمدة خمس سنوات تلي تمديد اتفاقية شراء الطاقة لمدة خمس سنوات حتى العام 2049، بدعم من حكومة أبوظبي.

وبعد أن عرضت شركة "سويحان للطاقة الكهروضوئية" إطار سنداتها الخضراء، اعُتمدت السندات بموجب معايير رابطة أسواق رأس المال الدولية، ما يضمن أن يلبي المشروع متطلبات مبادئ السندات الخضراء.

وستستخدم عائدات هذه السندات حصريا لإعادة تمويل القروض التي تم ترتيبها في عام 2017 لتشييد محطة "نور أبوظبي" وتشغيلها وصيانتها.

وقد أعد الإصدار وطرحه اتحاد من مديرين رئيسيين ومكتتبين أوليين مشتركين يتكون من مجموعة "سيتي" المصرفية، و"إتش إس بي سي"، و"إم يو إف جي"، و"بي إن بي باريباس"، وبنك أبوظبي الأول، وشركة "إس إم بي سي إن كو".

وقدمت المشورة القانونية لشركة "سويحان للطاقة الكهروضوئية" شركة "وايت آند كيس ش"، والمشورة المالية قدمتها شركة ألدربروك فايننس، وقدمت المشورة القانونية للمديرين الرئيسيين والمكتتبين الأوليين المشتركين شركة "روز فولبرايت".

يشار إلى أن محطة "نور أبوظبي" تُعد اليوم أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم، وقد أكملت مؤخرا ثلاث سنوات من العمليات التجارية الناجحة، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 1.2 جيجاواط وتوفر الطاقة الشمسية النظيفة لأكثر من 90 ألف أسرة في إمارة أبوظبي، في حين تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنويا، وتمتلك شركة "طاقة" 60 % من المحطة، في حين تملك شركتا "ماروبني" و"جينكوسولار" الـ 40 % المتبقية.

وبالإضافة إلى محطة "نور أبوظبي"، تتابع شركة "طاقة" أعمال الإنشاء في محطة "الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية" التي ستتجاوز عند اكتمال إنشائها محطة "نور أبوظبي" لتصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم.