"جبل عمر": تعديل العرض المقدم لصندوق "الإنماء مكة العقاري" لتسوية الالتزامات عن طريق زيادة الأسهم المصدرة إلى 225.13 مليون سهم

شعار "جبل عمر للتطوير"

أعلنت شركة "جبل عمر للتطوير" أنه بناءً على ما تم التوصل إليه مع مدير صندوق الإنماء مكة العقاري خلال المناقشات الجارية بينهما بشأن العرض غير الملزم المقدم لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري نيابة عن الصندوق بشأن تسوية شاملة فيما يتصل بأصول الصندوق والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مقابل إصدار أسهم جديدة لمالكي وحدات الصندوق في الشركة، فقد قامت الشركة بتعديل عرضها بحيث يصبح إجمالي عدد الأسهم التي ستقوم الشركة بإصدارها لمالكي وحدات الصندوق (باستثناء الشركة بصفتها مالك وحدات) نتيجة للصفقة المحتملة 225.13 مليون سهم، بدلا من 193.07 مليون سهم.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إنها حصلت على إشعار من مدير الصندوق يفيد بصدور قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على إجراء التغييرات الأساسية في مذكرة شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات، وذلك بناءً على العرض المعدل لتمكين مدير الصندوق -نيابة عن الصندوق- من إبرام الاتفاقية الملزمة بعد الحصول على موافقة مالكي وحدات الصندوق وهيئة السوق المالية على التغييرات المشار إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

وبينت أن إتمام الصفقة المحتملة يخضع لإبرام الاتفاقية الملزمة - المتضمنة لشروط وأحكام الصفقة المحتملة - وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ومالكي وحدات الصندوق على التغييرات الأساسية لشروط وأحكام الصندوق ذات الصلة.

وبينت أن الاتفاقية الملزمة في حال إبرامها ستتضمن الشروط والإجراءات التي يلزم إتمامها، بما في ذلك الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وموافقة أي أطراف ثالثة تكون موافقتها مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة. وغير ذلك من الشروط والإجراءات الأخرى.

وقالت إن العرض المعدل الصادر عن الشركة تضمن اشتراط أن يتم توقيع الاتفاقية الملزمة خلال مدة لا تتجاوز يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022م، على أن تكون الاتفاقية في ضوء المسودة المتفق عليها مبدئياَ بين الشركة ومدير الصندوق والمرفقة بالعرض المعدل والتي يمكن الاطلاع على أبرز شروطها وأحكامها في المرفق.

 وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات لاحقة بشأن الصفقة.

 وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت شركة "جبل عمر للتطوير" ، في سبتمبر الماضي، أنها قدمت عرضا غير ملزم لمدير صندوق  "الإنماء مكة العقاري"، نيابة عن الصندوق، بتاريخ 12 سبتمبر 2021، لتسوية جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بالصندوق، وذلك من خلال قيام الشركة بإصدار 193.07 مليون سهم جديد في الشركة لصالح مالكي وحدات الصندوق وذلك مقابل التالي: 

 -تسوية جميع الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق و/أو الأطراف المعنية بالصندوق والمتمثلة بشكل رئيسي في الدفعات الإيجارية المستحقة وأي التزامات أخرى بموجب الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق. 

 -تنازل الصندوق و/أو الأطراف المعنية بالصندوق عن جميع حقوقهم -الممنوحة لهم بموجب الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق- المتصلة بـأصول الصندوق، بما في ذلك ملكيتها النفعية والقانونية بحيث تعود للشركة.

 -إلغاء جميع الضمانات المقدمة فيما يتصل بالتزامات الشركة تجاه الصندوق و/أو الأطراف المعنية بالصندوق، بما في ذلك فك الرهن عن العقارات المرهونة من قبل الشركة لصالح الصندوق.