"هيئة الأوراق المالية الإماراتية" توافق على اندماج "إعمار العقارية" و"إعمار مولز"

شعار "هيئة الأوراق المالية والسلع"

أعلنت شركتا "إعمار العقارية" و"إعمار مولز" موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الاندماج المقترح بينهما.

ووفقا للبيان المشترك، سيتم تنفيذ الاندماج المقترح لدى استيفاء الشروط المطلوبة، وذلك كدمج مطابق لأحكام القانون،  وسيحصل من خلاله مساهمو إعمار مو لز -باستثناء إعمار العقارية- على 0.51 سهم من أسهم "إعمار العقارية" مقابل كل سهم من أسهم "إعمار مولز" وهو ما يمثل علاوة بنسبة 7.1% على سعر إغلاق "إعمار مولز" في 1 مارس 2021، والذي يمثل آخر يوم تداول قبل إعلان الاندماج، وعلاوة بنسبة 11.2% من سعر الصرف الضمني في السوق إلى أساس متوسط السعر المرجح بحجم التداول خلال الشهر السابق لتاريخ 1 مارس 2021.

كما يمثل ذلك علاوة بنسبة 3.5% على سعر إغلاق "إعمار مولز" في 1 سبتمبر 2021 وهو يمثل علاوة بنسبة 4.4% من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسط السعر المرجح بحجم التداول خلال الشهر السابق لتاريخ 1 سبتمبر 2021.

ويخضع الاندماج لعدد من الشروط، بما في ذلك الموافقة على الاندماج بتصويت المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بشركتي "إعمار العقارية" و"إعمار مولز".

ومن المقرر في 9 سبتمبر 2021، أن يدعو مجلس إدارة الشركتين لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية، والذي سيعقد في 10 أكتوبر 2021.

يشار إلى أنه بعد تحقيق شروط الاندماج وتاريخ نفاذه، فإن أصول والتزامات إعمار مولز (بما في ذلك حقوق والتزامات إعمار مولز بصفتها الضامن بموجب وثائق المعاملة المتعلقة بشهادات ائتمان شركة إعمار للصكوك المحدودة والبالغة قيمتها 750 مليون دولار تستحق عام 2024) والتي ستنتقل إلى شركة "إعمار العقارية" مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي "إعمار مولز' الحاليين –باستتناء شركة إعمار العقارية".

وكخطوة لاحقة ستعاد هيكلة أصول شركة "إعمار مولز" ليتم تحويلها لصالح شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "إعمار العقارية"، مع تولي هذه الشركة التابعة حقوق والتزامات الضامن بموجب مستندات المعاملة المنقولة إليها من "إعمار العقارية".

وستكون مذكرة التماي الموافقة التي تحدد شروط وأحكام ممارسة طلب الموافقة للحصول على موافقة حاملي الشهادات المؤهلين على عملية الاندماج، وإعادة الهيكلة مع العلم بأن المسائل ذات الصلة متاحة  للأشخاص المؤهلين من خلال وكيل المعلومات والجدولة على الرابط التالي :

https://projects.morrowsodali.com/emaar

ومن المتوقع عقد اجتماع لحاملي الشهادات في 28 سبتمبر 2021.