"أدنوك" تعتزم طرح 7.5% من أسهم شركة "أدنوك للحفر" للاكتتاب العام في سوق أبوظبي المالي

معلومات عن الطرح   

نسبة أسهم الطرح

- %7.5 من رأس المال المصدر لشركة أدنوك للحفر.

- تحتفظ شركة أدنوك بحق زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل تحديد السعر الخاص بالطرح.
- ستمثل جميع الأسهم المطروحة بيع الأسهم الحالية التي تمتلكها أدنوك.

الشرائح المكونة للطرح

- طرح عام للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات.

- طرح للمستثمرين المؤهلين في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات.

- تخصيص 5% من الطرح للطرح على جهاز الإمارات للاستثمار.

سعر الطرح

سيُحدّد سعر الطرح للسهم الواحد من خلال اتباع عملية البناء السعري وبعدها، وسيكتتب المستثمرون الأفراد في الطرح المخصص لشريحة الأفراد في دولة الإمارات في الأسهم بسعر الطرح.

أهداف الطرح العام

- السماح لشركة أدنوك ببيع جزء من حصتها من أجل إدارة محفظتها من الأصول وتحسينها على نحوٍ أكثر فاعلية.

- خلق فرص استثمارية جديدة عبر أعمالها.

- زيادة سيولة التداول في الأسهم.

- الارتقاء بمكانتها لدى مجتمع الاستثمار الدولي.

إدراج الأسهم في سوق

أبوظبي للأوراق المالية

من المتوقع أن يتم الانتهاء من الطرح والإدراج في أكتوبر من عام 2021، رهنًا بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحصول على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على إدراج الأسهم وتداولها.

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

أكدت لجان الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أنّ الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من وجهة نظرهم.

ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذه التصريحات، ويجب عليهم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.

معلومات إضافية

منسقون عالميون مشتركون

بنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي.

مديرو السجل المشتركون

شركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإنترناشونال سيكوريتيز بي إل سي، وميريل لينش إنترناشونال، وسوسيتيه جنرال.

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول.

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي  وبنك الإمارات دبي الوطني.

المستشار المالي المستقل

موليس آند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي).