"الياه سات" تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (نشرة الإصدار بالداخل)

أهم المعلومات عن الشركة

رأس المال

2439.77 مليون درهم

عدد الأسهم

2439.77 مليون سهم

أهم المعلومات عن الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة

لا يقل عن 731.93 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة  ولا يزيد عن 975.91

نسبة الطرح

30 % كحد أدنى من رأس مال المصدر للشركة و40% كحد أقصى

بداية فترة الاكتتاب

27 يونيو 2021

نهاية فترة الاكتتاب

- للشريحة الأولى والثالثة: 6 يوليو 2021

- الشريحة الثانية: 8 يوليو 2021.

إعلان سعر وحجم الطرح النهائي

9 يوليو 2021

تخصيص الشريحة الأولى والشريحة الثالثة

10 يوليو 2021

التاريخ المتوقع للإدراج

14 يوليو 2021

تاريخ رد الفائض من
مبالغ الاكتتاب والأموال المستحقة

15 يوليو 2021

شرائح المكتتبين

الشريحة الأولى: يتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولى والتي تمثل 9% أمام المكتتبين التاليين:

- المكتتبون من الأشخاص الطبیعیین (بما في ذلك الأفراد المؤھلین ذوو الملاءة المالیة) الذین یمتلكون رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالیة وحساب بنكي في الإمارات، ولا توجد أي متطلبات أو قیود على الجنسیة أو مكان الإقامة على المكتتبین الأفراد من أجل التأھل.
 

- المستثمرون الآخرون (الشركات والمؤسسات) الذین لم یشاركوا في الشریحة الثانیة والذین یمتلكون رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالیة وحساب بنكي في دولة الإمارات.

الشريحة الثانية: يتم فتح باب الاكتتاب لهذه الشريحة والتي تمثل 90% من أسهم الطرح، أمام المكتتبين التاليين:
 

- الأشخاص الاعتبارية القادرة على القيام باستثماراتها بنفسها والتي تستوفي الشروط المطلوبة.
 

- الأشخاص الطبيعيون الذين تمت الموافقة عليهم من قبل الشركة والمؤسس.

الشريحة الثالثة: تمثل نسبة تصل إلى 1 % من أسهم الطرح ستقتصر على مشتركي الشريحة الثالثة فقط كونهم موظفي وأعضاء مجلس إدارة شركة مبادلة وشركات المجموعة الخاصة بهما.

جهاز الإمارات للاسثمار

یحق لجھاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب فیما یصل إلى 5% من أسھم الطرح، ویجب أن یتم تخصیص النسبة المخصصة للاكتتاب
 

فیھا من قبل الجھاز قبل بدایة التخصیص.
 

سیتم خصم الأسھم المخصصة، في ظل نظام الحقوق التفضیلیة ھذا، للجھاز من الشریحة الثانیة. وفي حالة عدم ممارسته للحقوق التفضیلیة الخاصة به فإن النسبة المحجوزة له تكون متاحة للاكتتاب من قبل المكتتبین في الشریحة الثانیة.

السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

الحد الأدنى للاكتتاب

- الشريحة الأولى: 10 آلاف درهم.

- الشريحة الثانية: 500 ألف درهم

- الشريحة الثالثة: 5000 درهم على أن يكون أي استثمار إضافي بزيادة قدرها 1000 درهم.

الحد الأقصى للاكتتاب

لا يوجد حد أقصى للاستثمار في أسهم الطرح

ملكية مواطني دولة الإمارات

يحب أن تستمر ملكية 51% على الأقل من أسهم الشركة من قبل شخص أو كيان من المتمتعين بجنسية دولة الإمارات.

إعادة المبالغ الفائضة للمكتتبين

یتعین تخصیص أسھم الطرح للمكتتبین في موعد أقصاه 15 یولیو 2021 أي خلال خمسة أیام عمل من تاریخ غلق باب الاكتتاب للشریحة الثانیة، ویجب، خلال خمسة أیام من تاریخ التخصیص، رد المبالغ الفائضة والفوائد المترتبة علیھا إلى المكتتبین الذین لم یتم تخصیص أسھم لھم في الشریحة الأولى وكذلك رد قیمة الاكتتاب والفوائد الناجمة علیھا للمكتتبین في الشریحة الأولى والشریحة الثالثة الذین رفضت طلباتھم .

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري

المؤسس

تمتلك شركة "المعمورة دايفير سيفايد هولدنغ" التابعة والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار 100% من أسهم الشركة

إدراج الأسهم

عقب تخصیص أسھم الطرح، سوف یتم إدراج كل أسھم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالیة وفقا للقوانين والإجراءات السارية في تاريخ الإدراج وسيتم تفعيل التداول على الأسهم وفقا لأنظمة التداول الإلكترونیة من خلال سجل الأسھم بالسوق، مع توقع بدء ذلك عقب الانتھاء من التسجیل.