"أكوا باور" تنجح في جمع 2.8 مليار ريال سعودي من خلال طرح صكوك مدتها 7 سنوات

شعار "أكواباور"

أعلنت "أكوا باور"، اليوم، عن نجاحها في جمع 2.8 مليار ريال سعودي، من خلال طرح لصكوك بسعر عائم مدتها 7 سنوات، يقوم على هيكل مضاربة ومرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

وقالت الشركة في بيان لها، إن هذا الطرح يعد الأول من نوعه لشركة "أكوا باور" في أسواق الصكوك السعودية، وشهد اهتماماً قوياً من قبل مديري الصناديق والصناديق الحكومية وشركات التأمين في المملكة، التي استحوذت على 30 % من إجمالي حجم الإصدار.  

وبحسب "أكوا" بلغ حجم الطلبات 1.8 ضعف عن قيمته البالغة 2.8 مليار ريال سعودي. 

وقد تم إعلان المدى السعري الأولي للطرح عند مستوى 100- 125 نقطة أساس سنوياً (نقطة أساس في السنة)، وسايبور مدته 6 أشهر.  

وأشار البيان إلى أن تجاوز حجم الاكتتاب أتاح لشركة "أكوا باور" تخفيض التسعيرة بمقدار 25 نقطة أساس، ويعد السعر النهائي البالغ 100 نقطة أساس أدنى فارق يتم تأمينه من قبل شركة أو بنك يعمل في قطاع إصدار الصكوك في أسواق رأس المال السعودية منذ عام 2017. 

عمل كل من "إتش إس بي سي السعودية" و"سامبا كابيتال" كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب الإصدار، كما عمل "إتش إس بي سي" وكيلاً لحاملي الصكوك ومسؤول الدفع. وعملت مكاتب "نورتون روز فولبرايت" في لندن والرياض مستشاراً للجهة المُصدِرة، بينما تولت "ألين آند أوفري" (دبي) تقديم المشورة بدعم قانوني محلي من قبل شركة "خشيم ومشاركوه". 

تعد الصفقة الأولى من نوعها لشركة "أكوا باور" منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 50% من أسهم الشركة العام الماضي.