"أدنوك" تعتزم بيع 3% من حصتها في "أدنوك للتوزيع" وإصدار سندات قابلة للاستبدال بأسهم بقيمة 4.4 مليار درهم

شعار "بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك"

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، إنها تعتزم طرح نحو 375 مليون سهم من الأسهم التي تملكها في شركة "أدنوك للتوزيع" المدرجة في سوق أبوظبي، ما يمثل 3% تقريباً من رأس المال المسجل لها، وذلك من خلال آلية الطرح السريع للأسهم بسعر 4.36 درهم للسهم.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن الطرح سيكون لمجموعة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة وفقاً لقاعدة "144A" واللائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية الأمريكي).

وأضافت أنها تعتزم بالتزامن مع طرح الأسهم، إصدار حوالي 4.4 مليار درهم من السندات (غير المضمونة) مستحقة الدفع في 2024، وذلك من خلال عملية طرح لمستثمرين مؤهلين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي.

وأوضحت أن هذه السندات ستكون قابلة للاستبدال بأسهم فعلية في شركة "أدنوك للتوزيع"، وهي تمثل نسبة 7% تقريباً من رأس مال الشركة المسجل وفقاً لشروط محددة، منوهة إلى أن الطرح المجمّع لن يكون متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى.

ويمثل هذا الطرح المجمّع نسبة 10% تقريباً من رأس المال المسجل لشركة "أدنوك للتوزيع"، وذلك في حال استبدال وتسوية أسهم جميع السندات القابلة للاستبدال وفقاً لشروطها المحددة.

ويمثل سعر البيع النهائي للطرح المجمّع والبالغ 4.82 درهم زيادة بنسبة 5% على متوسط سعر سهم أدنوك للتوزيع للثلاثة الأشهر الماضية.

وتبلغ فترة استحقاق طرح السندات القابلة للاستبدال 3 سنوات، وسيتم إصدارها بسعر إصدار 100% مع قسائم بنسبة 70% سنوياً تُدفع على أساس نصف سنوي في شكل متأخرات في يونيو وديسمبر من كل عام.

وسيتم تحديد علاوة الاستبدال لسعر السهم بواقع 15% على السعر المرجعي لأسهم "أدنوك للتوزيع"، ليكون سعر الاستبدال 5.01 درهم.

وتعد هذه الصفقة أول طرح مجمّع لأسهم وسندات قابلة للاستبدال في منطقة الخليج العربي، مما يعكس مواصلة أدنوك استراتيجية تعزيز القيمة من أصولها.

وتتيح شروط السندات القابلة للاستبدال المزيد من الفرص لتسييل أسهم "أدنوك للتوزيع" بعلاوة إصدار على سعر طرح الأسهم.

وتوقعت الشركة الإعلان عن الشروط النهائية لعملية الطرح المجمّع بعد الانتهاء من عملية تسجيل طلبات الشراء، وأن تتم تسوية طرح الأسهم في أو حوالي 31 مايو 2021، على أن تتم تسوية السندات القابلة للاستبدال في أو حوالي 4 يونيو المقبل.

ووافقت على فترة إغلاق مدتها 90 يوما من تاريخ التسوية وفقا لشروط طرح الأسهم والسندات القابلة للاستبدال، متوقعة تقديم طلب لإدراج السندات القابلة للاستبدال في بورصة "فيينا إم تي إف" وهي سوق للأوراق المالية خاضعة للسلطات التنظيمية تحت إدارة بورصة فيينا.

وأشارت إلى أن كلاًّ من "سيتي جروب وجلوبال ماركت" وبنك "أبوظبي الأول" يقومان بدور المنسقين العالميين ومديري الاكتتاب المجمّعين لطرح الأسهم، في حين يقوم "سيتي جروب جلوبال ماركت" بدور المنسق العالمي ومدير الاكتتاب لعملية طرح السندات القابلة للاستبدال بالشراكة مع بنك "أبوظبي التجاري" و"بنك أبوظبي الأول".

وقال سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك"، إن هيكلية الصفقة المبتكرة ستتيح لنا إمكانية زيادة التداول الحر لأسهم "أدنوك للتوزيع" إلى 30% في حال استبدال جميع السندات بأسهم فعلية.
 

يشار إلى أن "أدنوك"، أتمت في العام الماضي عملية طرح خاص لـ 1.25 مليار سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع"، ما يمثل 10% من رأس المال، بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار درهم، لتنخفض ملكيتها في الشركة إلى 80%.