"شعاع كابيتال" تقود عملية إصدار صكوك بقيمة 50 مليون دولار لصالح "بيور هارفست سمارت فارمز"

أعلنت "شعاع كابيتال ش.م.ع" ("شعاع كابيتال" أو "شعاع")، الشركة المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA والتي تشكل المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، عن قيادتها لعملية إصدار صكوك مهيكلة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لصالح "بيور هارفست سمارت فارمز" (بيور هارفست)، وهي شركة زراعية رائدة عالمياً تتبنى التكنولوجيا المستدامة وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

كما شاركت الصناديق المدارة من "شعاع كابيتال" بالاستثمار في الشركة في نطاق جولة التمويل هذه. وتولت شعاع إنشاء، وهيكلة، وتطبيق هذا الحل التمويلي المبتكر، والذي يتضمن صكوكاً بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات مع ضمانات. وفي الوقت نفسه، جمعت "بيور هارفست" ما قيمته 10 ملايين دولار أمريكي من صناديق أسهم النمو. وهي المرة الأولى في المنطقة التي تتمكن فيها شركة ناشئة من تأمين تمويل ديون الاستثمارات الجريئة من أسواق رأس المال، ما يؤكد على القدرات الفريدة التي تتمتع بها "شعاع" في هيكلة الأدوات التي تلبي أهداف الأعمال، فضلاً عن تلبية الطلب القوي من جانب المستثمرين على المنتجات مثل الاستثمارات الإسلامية والاستثمارات في مجالات بيئية واجتماعية وحوكمة الشركات (الصكوك الخضراء). وجذبت هذه الجولة الاستثمارية مجموعة استثمارات أساسية من شركة "فرانكلين تيمبلتون إنفستمنتس"؛ و"سانكتا كابيتال" إلى جانب مستثمرين آخرين.

وبهذه المناسبة، قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال": تثبت "شعاع" من جديد قدرتها على تقديم منتجات استثمارية مبتكرة وجذابة من خلال هذا الاستثمار الأول من نوعه في "بيور هارفست سمارت فارمز". وإذ تؤمن شركتنا بوجود إمكانات هائلة في مجال التكنولوجيا، فما هذه الخطوة إلا مثالٌ واضح عن التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا المعلنة للتركيز على هذا المجال، وهذه المرة عبر دعم شركة رائدة في ميدان التكنولوجيا الزراعية لتسريع وتيرة نموها".

ومن جانبها، قالت نتاشا حنون، التي قادت الصفقة لصالح "شعاع كابيتال": "تتمتع "شعاع" بسجل حافل في تحديد الشركات التي تمتلك فرق عمل وعروض رائدة في السوق ووجدنا شركة ’بيور هارفست‘ تتناسب مع هذه المعايير، إذ تتمتع الشركة بمكانة ريادية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وفريق عمل متمرس، وإمكانات مشهود لها في التنفيذ، ما منحنا الثقة بقدرة ’بيور هارفست‘ على تحقيق نمو كبير خلال سعيها إلى تحقيق الأمن الغذائي داخل منطقة الخليج والمنطقة على نطاق أوسع".

وأضافت حنون: "نحن سعداء بنجاح "شعاع" في تطوير هذا الحل المبتكر وبالغ التعقيد في التمويل المهيكل لصالح شركة ’بيور هارفست‘، والذي يمثل خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة. وستتمكن الشركة من خلال هذا الاصدار في التوسع لتصبح لاعباً إقليمياً بارزاً في مجال الزراعة الخاضعة للرقابة. كما أننا متحمسون لدعم واحدة من شركات المنطقة الرائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي، والاستدامة، والتنوع الاقتصادي".

تأسست "بيور هارفست" في أبوظبي تلبيةً لحاجات المنطقة إلى موارد غذائية محلية ومستدامة، ومن المقرر أن تنهي الشركة الزراعية قريباً عملها على نظامها الهجين الثاني لزراعة الدفيئة عالية التقنية داخل دولة الإمارات. وتسعى "بيور هارفست" حالياً إلى تأسيس موطئ قدم لها في المملكة العربية السعودية، كما أعلنت الشركة عن مشروع توسعيّ آخر في دولة الكويت بقيمة 39 مليون يورو. وستعمل الشركة، بعد انتهاء العمل على مشاريعها الجديدة، على إنتاج أصناف مختلفة من الطماطم، والخضراوات الورقية، والتوت، مع خطط لمواصلة تنويع منتجاتها في المستقبل.

ويأتي استثمار "شعاع كابيتال" في "بيور هارفست سمارت فارمز"، عقب إعلانها الأخير عن استثمار آخر في قطاع التكنولوجيا؛ وهو تكنولوجيا البث "أنغامي"، المنصة الرائدة في بث الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتصبح بذلك أول شركة تكنولوجيا عربية تُدرج في بورصة ناسداك من خلال اندماجها مع شركة الاستحواذ المدرجة ذات الأغراض الخاصة "فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك". كما تعمل "شعاع كابيتال" كمستشار مالي ومدير اكتتاب عالمي لشركة "أنغامي".

وتولت "موجان ولويس وبوكيوس" دور المستشار القانوني لشركة "شعاع" في عملية إصدار الصكوك.