"البنك الأهلي التجاري" ينشر المستندات المتعلقة بعملية اندماجه المرتقبة مع "سامبا"

شعارا "البنك الأهلي التجاري" و"مجموعة سامبا المالية"

أعلن البنك الأهلي التجاري، عن نشره المستندات المتعلقة بالدمج المرتقب مع "مجموعة سامبا المالية"، حيث تشمل هذه المستندات ما يلي: 
 

أولا: تعميم المساهمين المعد من قبل البنك الأهلي والموجه لمساهميه: 
 

بحسب البنك الأهلي، فقد تم إعداد التعميم من قبل البنك لمساهميه وفقاً لمتطلبات المادة (57) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال البنك الأهلي لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً لأحكام نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ. 
 

ويتضمن التعميم تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوو العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها. ويمكن الاطلاع على تعميم المساهمين من خلال الرابط التالي (مرفق أدناه):
 

 (http://alah.li/ShCirA)، أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي للبنك الأهلي (شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية) (www.jpmorgansaudiarabia.com). 

وذكر بيان صادر عن البنك الأهلي أن أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي يؤكدون على ضرورة قيام مساهمي البنك الأهلي بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج، فإن أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي يوصون بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملاءمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به 

ثانياً: مستند العرض المعد من قبل البنك الأهلي والموجه لمساهمي مجموعة سامبا: 

قام البنك الأهلي بإصدار مستند العرض الموجه إلى مساهمي مجموعة سامبا بشأن العرض المقدم لمساهمي مجموعة سامبا لغرض دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في البنك الأهلي وفقاً لأحكام نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
 

ويمكن الاطلاع على مستند العرض من خلال الرابط التالي : (http://alah.li/OfferA)، أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي للبنك الأهلي (شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية) (www.jpmorgansaudiarabia.com). 

وأكد البنك الأهلي على ضرورة قيام مساهمي مجموعة سامبا بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض والتعميم الذي سيصدره مجلس إدارة مجموعة سامبا ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج. 

ثالثاً: الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج: 
 

يبين الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ.
 

وتعتبر التواريخ الموضحة في الجدول الزمني استرشادية فقط – وقد تتغير أو تتعدل – وتستند على عدة أمور، من بينها أي إجراءات أو مدد قد تفرضها أو تطلبها الجهات التنظيمية، واستيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط).
 

وأشار البنك الأهلي إلى أن نفاذ قرار الاندماج سيكون بتاريخ 01 أبريل 2021، في حال صدور موافقة الجمعية العمومية غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنكين في الاجتماع الأول أو الثاني، وسيعلن البنكان في نفس التاريخ عن نفاذ قرار الاندماج. 
 

وسيكون تعليق تداول أسهم مجموعة "سامبا" في نفس التاريخ 01 أبريل 2021، (في حال صدور موافقة الجمعية العمومية غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للبنكين في الاجتماع الأول أو الثاني أيضاً).
 

أما إلغاء إدراج أسهم مجموعة "سامبا" في السوق السعودي "تداول"، وإدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي مجموعة سامبا المقيدين بسجل مساهمي مجموعة سامبا بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج، فسيكون خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج ولا تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.
 

وسيتم شطب وإلغاء السجل التجاري لمجموعة سامبا خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ نفاذ قرار الاندماج، حيث توقّع البنك الأهلي حصول ذلك بتاريخ 29 أبريل 2021.
 

ويمكن الاطلاع على الجدول الزمني من خلال الرابط التالي: (http://alah.li/TmTabA) أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي للبنك الأهلي (شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية) (www.jpmorgansaudiarabia.com). 

يُشار إلى أن البنك الأهلي حصل يوم أمس على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأسماله بغرض الدمج مع مجموعة سامبا المالية، ودعا مساهميه لاجتماع الجمعية العمومية المزمع عقدها في 01 مارس بهدف التصويت على الدمج وزيادة رأسمال البنك.
 

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات