"الجزيرة تكافل" تنشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني بغرض الاندماج مع "سوليدرتي"
شعارا "الجزيرة تكافل" و"سوليدرتي"
أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني فيما يتعلق بزيادة رأس المال لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنها نشرت المستندات الآتية:
1- تعميم المساهمين المعد من قبل شركة الجزيرة تكافل والموجه لمساهميها:
تم إعداد التعميم من قبل شركة الجزيرة تكافل لمساهميها وفقاً لمتطلبات المادة (58) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية في شركة الجزيرة تكافل مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية في شركة الجزيرة تكافل وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ("صفقة الاندماج"). ويتضمن التعميم تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوو العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها. ويمكن الحصول على تعميم المساهمين من المرفقات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية أو الموقع الإلكتروني لشركة الجزيرة تكافل أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي الخاص بشركة الجزيرة تكافل شركة فالكم للخدمات المالية ("فالكم").
وأكد أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل على ضرورة قيام مساهمي شركة الجزيرة تكافل بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية ودقة قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بقرار التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة الجزيرة تكافل، فإن أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل يوصون بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية والاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملاءمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في تعميم المساهمين للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.
2- مستند العرض المعد من قبل شركة الجزيرة تكافل والموجه لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية:
قامت شركة الجزيرة تكافل بإعداد مستند العرض الموجه إلى مساهمي شركة سوليدرتي السعودية بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية في شركة الجزيرة تكافل مقابل إصدار الأسهم الجديدة لهم في شركة الجزيرة تكافل وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وقد تم إعداد مستند العرض من قبل شركة الجزيرة تكافل وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
ويمكن الحصول على مستند العرض من المرفقات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية أو الموقع الإلكتروني لشركة الجزيرة تكافل أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي الخاص بشركة الجزيرة تكافل شركة فالكم.
وأكدت شركة الجزيرة تكافل على ضرورة قيام مساهمي شركة سوليدرتي السعودية بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض والتعميم الذي سيصدره مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج. كما تؤكد شركة الجزيرة تكافل على ضرورة الحصول على مشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية في حال وجود شك حول أي مسألة ما متعلقة بمستند العرض.
3- الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج:
يبين الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتعتبر التواريخ الموضحة في الجدول الزمني استرشادية فقط – وقد تتغير أو تتعدل – حيث تستند على عدة أمور، من بينها أي تواريخ محددة قد تفرضها أو تطلبها الجهات التنظيمية ذات العلاقة، إضافة إلى لزوم استيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط)، على سبيل المثال لا الحصر، الموافقة على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج من قبل مساهمي شركة الجزيرة تكافل في الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل، ومن قبل مساهمي شركة سوليدرتي السعودية في الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي السعودية. ويمكن الحصول على الجدول الزمني من المرفقات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية أو الموقع الإلكتروني لشركة الجزيرة تكافل أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي الخاص بشركة الجزيرة تكافل شركة فالكم.
الشروط الأساسية لصفقة الاندماج |
|
رأس مال الجزيرة تكافل |
350 مليون ريال (35 مليون سهم) |
رأس مال سوليدرتي |
250 مليون ريال (25 مليون سهم) |
عدد الأسهم الجديدة التي ستصدرها الجزيرة تكافل لسوليدرتي |
12.07 مليون سهم |
معامل المبادلة |
0.483 سهم في الجزيرة تكافل مقابل كل سهم واحد في سوليدرتي |
رأس مال شركة الجزيرة تكافل الجديد |
470.66 مليون ريال (47.07 مليون سهم) |
حصة الجزيرة تكافل بعد الاندماج |
74.36 % |
حصة سوليدرتي بعد الاندماج |
25.64 % |
تعليقات 19
alnomaya
منذ 4 سنهأو ان شاء الله يتم تعديل وتصحيح معامل التبادل 0.483 حسب اسعار السوق ، وليس حسب المعامل الإكتواري
لأن فيه ظلم لملاك السهم في معامل التبادل الحالي
والحقيقة أن تدخل هيئة السوق مطلوب بقوة الآن ، فدورهم هو حفظ الحقوق والعدل
برق الصاعقة
منذ 4 سنهAHMED hariri
منذ 4 سنهملاك سوليديرتي للاسف راح يكون انهيار لرأس المال الخاص بهم
مصيبة مصيبة مصيبة
alnomaya
منذ 4 سنهصحيح ، لكن كم تتوقع ، لأن اسعار اليوم الثلاثاء كانت
جزيرة تكافل 26.05
سوليدرتي 18
ومعامل التغيير المعلن (مع الأسف) 0.483
أبو باسل 2020
منذ 4 سنهالخبر ايجابي للجزيرة تكافل
اتوقع راح يتحرك السهم بقوة خلال الفترة القادمة
ابوسعاد
منذ 4 سنه...."إن الاندماج المقترح لشركة الجزيرة تكافل مع شركة سوليدرتي تكافل يعد خطوة هامة إلى الاستحواذ على حصة سوقية أكبر مع تقديم مجموعة واسعة منتجات التأمين على الحياة والتأمين العام وبرأسمال أقوى، مما سيؤدي إلى تحسين الخدمات التأمين المقدمة والقدرة على تحمل مخاطر أكبر. علاوة على ذلك، فإن الشركة الدامجة ستستفيد من تقديم منتجات تأمينية جديدة تتمثل في منتجات التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين املركبات )وهي منتجات لم تكن تقدمها شركة .) "..............
CitezenoftheWorld
منذ 4 سنهالاندماجات ليست بالضرورة وصفة نجاح...احصائيات الاندماجات في العالم غير مشجعة بشكل عام لكن في حالة الجزيرة تكافل يوجد فرص نجاح افضل بإذن الله من بعض الاندماجات الاخرى الي تمت بين شركات كلها تعاني. الجزيرة تكافل شركة ناجحة وتربح وهي التي ستأخذ زمام الامور في الشركة الجديدة ولديها قناة تسويق قوية جداً ممثلة في كل فروع بنوك الجزيرة في المملكة.

- العربية للتعهدات الفنية تعلن عدم تمكنها من نشر نتائجها السنوية في الوقت المحدد 14
- الخضير لنوادر العود تعتزم طرح أسهمها في السوق السعودي قريباً 12
- أرباح مهارة 127.5 مليون ريال (+27%) بنهاية عام 2024 .. و أرباح الربع الرابع 2 مليون ريال (-84%)
- أسمنت الجوف تعلن عدم تمكنها من نشر نتائجها السنوية في الوقت المحدد 3
- كيف كان أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم خلال رمضان 2025؟
الأكثر تعليقاً
- العربية للتعهدات الفنية تعلن عدم تمكنها من نشر نتائجها السنوية في الوقت المحدد 14
- أرباح نماء للكيماويات 11.7 مليون ريال بنهاية العام 2024.. وأرباح الربع الرابع 41 مليون ريال نتيجة عكس مخصصات 13
- الخضير لنوادر العود تعتزم طرح أسهمها في السوق السعودي قريباً 12
- أرباح مهارة 127.5 مليون ريال (+27%) بنهاية عام 2024 .. و أرباح الربع الرابع 2 مليون ريال (-84%) 11
- خسائر تبوك الزراعية 145 مليون ريال بنهاية عام 2024.. وخسائر الربع الرابع 101 مليون ريال نتيجة خسائر إنخفاض استثنائية 11
- أسمنت الجوف تعلن عدم تمكنها من نشر نتائجها السنوية في الوقت المحدد 3
- أرباح هضاب الخليج 15.3 مليون ريال (-43%) بنهاية عام 2024.. وأرباح النصف الثاني 5.3 مليون ريال (-71%) 3
تحليل التعليقات: