"دي إكس بي إنترتينمنتس" تتلقى عرض استحواذ على جميع أسهمها من شركة "مراس"

أهم المعلومات عن الصفقة:

أسهم العرض

بموجب شروط العرض، يحق لحاملي الأسهم في شركة "دي إكس بي" -باستثناء شركة "مراس" وشركة "مراس القابضة" التابعة لها- الحصول على مبلغ 0.08 درهم نقدا لكل سهم من أسهم عرض شركة "دي إكس بي". يخضع إتمام العرض للشروط الواردة في شروط العرض والأحكام الواردة أدناه.
 

تحويل السند والدين المصرفي

تعتزم شركة "مراس" وشركة "مراس القابضة" تحويل رصيد السند القائم القابل للتحويل الصادر إلى شركة "مراس" وشركة "مراس القابضة" من قبل شركة "دي إكس بي" في عام 2018 إلى أسهم جديدة في شركة "دي إكس بي" وفق لشروط السند القائم القابل للتحويل، وسيشمل هذا تحويل مبلغ 1479 مليون درهم وهو ما يمثل الرصيد القائم المقدر كما في 31 ديسمبر 2020 (شاملا أصل الدين والفائدة المتراكمة) إلى أسهم جديدة في شركة "دي إكس بي" بسعر تحويل يبلغ 1.04 درهم للسهم الواحد (وهو سعر التحويل المنصوص عليه في مستندات السند القائم القابل للتحويل).
 

تعتزم شركة مراس الاستحواذ على دين شركة "دي إكس بي" المصرفي ذي الأولوية، المستحق لبعض المقرضين التجاريين، برصيد مستحق (كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020 أصل الدين والفائدة المتراكمة) يُقدر بمبلغ 4255 مليون درهم، ومن ثم تحويل الدين المصرفي ذي الأولوية إلى أسهم جديدة في شركة "دي إكس بي" بسعر تحويل يبلغ 0.08 درهم للسهم الواحد.
 

وفقا لتحويل السند وتحويل الدين المصرفي، سوف يتم زيادة رأس مال شركة "دي إكس بي إنترتينمنتس"  المصدر والمدفوع مما سينتج عنه استحواذ شركة مراس وشركة مراس القابضة على نسبة إضافية تبلغ 41.63 % من رأس مال.
 

شركة "دي إكس بي إنترتينمنتس"، عقب تاريخ تحويل السند وتحويل الدين المصرفي، تعادل ملكية إجمالية لشركة مراس وشركة مراس القابضة بنسبة 93.92 % من رأس المال المصدر لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس في ذلك الوقت.
 

العرض الأصلي

بعد الانتهاء مما سبق تعتزم شركة مراس التقدم بعرض شراء كافة أسهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس كما تعتزم شركة مراس ممارسة حقوقها للاستحواذ على أسهم صغار المساهمين الذين لم يقبلوا عرض شراء الأسهم الأصلي وتقديم إخطار إلزامي وذلك لإلزام الأقلية من مالكي الأوراق المالية الذين لم يقبلوا عرض شراء السهم الأصلي ببيع جميع الأوراق المالية التي يملكونها لصالح شركة مراس، وذلك وفقا للقانون المطبق وقواعد الهيئة. وسيكون سعر السهم الذي سيتم عرضه وفقا لحق شراء أسهم صغار المساهمين هو نفس السعر المدفوع بموجب عرض شراء الأسهم الأصلي وهو 0.08 درهم لكل سهم.
 

إلغاء الإدراج

بعد إتمام عرض شراء الأسهم الأصلي وشراء أسهم صغار المساهمين، تعتزم شركة مراس إلغاء إدراج أسهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس من سوق دبي المالي.
 

شروط العرض والأحكام

وفقا لضوابط وأحكام قواعد الاستحواذ الصادرة من الهيئة، تقوم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بتعيين مقيم مستقل من قبلها لإعداد تقرير تقييم يؤكد على السعر العادل لسهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس، وفي حالة انتهاء نتيجة تقرير التقييم لسعر يفوق السعر المعروض من قبل مراس (0.08 درهم نقدا لكل سهم) يحق لمراس عدم المضي قدما أو الاستمرار في تنفيذ الصفقة أو أي جزء منها كما هو موضح أعلاه.
 

سيخضع تنفيذ العرض لاستيفاء أو الإعفاء من شروط معينة مسبقة. هذه الشروط سيتم الاتفاق عليها وتضمينها في اتفاقية تنفيذ يتم إبرامها بين مراس وشركة دي إكس بي إنترتينمنتس قبل البدء الرسمي للعرض. لذلك قد لا يستمر العرض أو قد لا يكتمل.

وفي حالة عدم استيفاء هذه الشروط سيتم تحديد تفاصيل شروط وأحكام العرض في مستند العرض الذي سيتم تقديمه إلى مساهمي شركة دي إكس بي إنترتينمنتس في وقت بدء العرض.