"اتحاد الخليج للتأمين" و"الأهلية" توقعان مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين

وقعت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني أمس، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلية للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح عملية الاندماج سيتم إتمام الاندماج عن طريق مبادلة الأسهم، بحيث ستقوم الشركة عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الأهلية مقابل كافة الأسهم المصدرة في الأهلية.

واتفقت الشركتان بشكل مبدأي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value) – بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص النافي للجهالة – وعلى أن معامل التبادل (Exchange ratio) ما بين الشركة والأهلية سيتم حسابها باستخدام القيمة الدفترية للسهم لكل من الشركة والأهلية (Reported book value per share) والمعلنة في آخر قوائم مالية لكل من الشركتين قبل أو بتاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

وقامت شركة "اتحاد الخليج للتأمين" بتعيين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي (بيت التمويل) كمستشار مالي للشركة في عملية الاندماج المقترحة.

قد قامت شركة "الأهلية للتأمين" بتعيين الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة.

وأشارت إلى أنه ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة تسعة اشهر من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق، يمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين. كما يمكن للشركتين مجتمعتين الموافقة على إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون في أي وقت.

وأكدت الشركتان في بيانين منفصلين على "تداول"، أنهما ستستمران بالإعلان عن أية تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين واللوائح ذات العلاقة، وأثناء ذلك، تعتزم الشركتان الاستمرار بممارسة أعمالهما الاعتيادية لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.

وتعد عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص النافي للجهالة على نحو يكون متوافقاً مع رغبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة غير العادية لكل من الشركتين. إن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني أن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" رفضت الجمعية العمومية غير العادية لشركة "الأهلية للتأمين التعاوني" في فبراير الماضي، الموافقة على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق بالاندماج مع الشركة الأهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

للاطلاع على مزيد من الاندماجات والاستحواذات