"الوطنية للتربية والتعليم" توقع اتفاقية للاستحواذ على شركة "مدارس الغد الأهلية" بقيمة 36.7 مليون ريال

أبرمت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، اتفاقية شراء بتاريخ 12 نوفمبر 2019، لشراء كامل حصص ملاك شركة مدارس الغد الأهلية وهي 1200 حصة والتي تمثل ما نسبته 100 % من رأس مال شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 36.7 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه قد تم تقييم شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة باستخدام طرق تقييم مختلفة تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الربحية إضافة إلى مكررات الربح قبل خصم المصاريف التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وبينت الشركة أن الاتفاقية تتضمن عدداً من الضمانات والتعهدات المقدمة من البائعين بخصوص الأعمال التجارية لها ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بدقة وصحة المعلومات التي تم تضمينها في الحسابات والقوائم المالية لشركة مدارس الغد الأهلية وصحة ملكية أصول الشركة، إضافة إلى ضمانات أخرى تتعلق بمدارس الشركة وموظفيها وتعويض الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن أي التزامات غير مثبتة بسجلات الشركة إضافة إلى أي فروقات في الالتزامات الزكوية للفترة السابقة لتاريخ الإتمام.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تخضع لعدد من الشروط المسبقة التي يجب أن يقوم البائعون باستيفائها قبل مضي (90) يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاقية تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بالإضافة الى تقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشتري.

وتشمل الاتفاقية التزام البائعين بالعمل على أن تحافظ الشركة على ممارسة العمل التجاري في المسار المعتاد وأن تحافظ على سلامة علاقاتها التجارية الجوهرية مع عملائها ومورديها وموزعيها وفي الحفاظ على تقديم الخدمات الخاصة بمسؤوليها وموظفيها والالتزام بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ومع عدم الحصر لعمومية ما سبق، يتعهد البائعون بألا تقوم الشركة حتى تاريخ الإقفال بأي من الأعمال المحددة في الاتفاقية وملحقاتها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المشتري.

وقالت الشركة إنه سيتم سداد سعر الشراء المتفق عليه نقداً لملاك شركة مدارس الغد الأهلية مقسمة على دفعتين، الأولى عند التوقيع بمبلغ 15 مليون ريال، على أن يتم سداد مبلغ 21.7 مليون ريال تقريباً المتبقي من سعر الشراء المتفق عليه عند إتمام إجراءات التوقيع على تعديل عقد التأسيس للشركة حسب الإجراءات النظامية المتبعة.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل صفقة الاستحواذ من خلال استخدام جزء من متحصلات الطرح بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة القادمة وموافقة الجهات المعنية على إعادة توجيه متحصلات الطرح. وفي حال تعذر ذلك سيتم تمويل الصفقة عن طريق مزيج من موارد الشركة الذاتية وتسهيلات بنكية.

وبينت أن نشاط الشركة المستحوذ عليها يتمثل في تملك وإنشاء وإدارة المدارس الأهلية والمعاهد العلمية الأهلية ومراكز التدريب والتعليم وإقامة مدارس التعليم الأهلي (ابتدائي-متوسط-ثانوي) للبنين والبنات.

وأضافت أن البائعين يتمثلون في كل من صالح عبد الرحمن صالح الخضير - فيصل محمد آل الشيخ - غسان إبراهيم محمد العواجي - سلمان منصور بن جمعة.

وأضافت أن إيرادات شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة للأعوام 2016م و2017م و2018م من واقع القوائم المالية المدققة بلغت 28.135 مليون ريال و28.168 مليون ريال و26.085 مليون ريال على التوالي.

كما بلغ صافي الدخل للأعوام 2016م و2017م و2018م من واقع القوائم المالية المدققة 3.940 مليون ريال و3.836 مليون ريال و0.193 مليون ريال على التوالي.

وأكدت أن صفقة الشراء تعد ذات أهمية رئيسية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، وتأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى التوسع من خلال عمليات الاستحواذ وشراء المجمعات التعليمية القائمة ذات الجودة العالية في كافة مناطق المملكة وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي للصفقة سيكون إيجابياً بشكل عام، وذلك بنمو مبيعات الشركة وصافي أرباحها والذي سينعكس على نتائج أعمالها خلال العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020 بما يتناسب مع ما هو موضح في البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة الموضحة بهذا الإعلان.

وقالت الشركة إن توقيع هذه الاتفاقية لا يعني إتمامها إنما يحتاج إتمام هذه الصفقة إلى موافقات من قبل الهيئة العامة للمنافسة، مشيرة إلى أنه ستقوم بالإعلان عن إتمام الصفقة أو أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

ونوهت بأن شركة مدارس الغد المحدودة (المستهدف شراء كامل حصص الشركاء فيها) لديها عقد استئجار مبنى سار مع شركة يمامي القابضة والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حصصا بها، كما أنه عند إتمام شراء الحصص سيتم تطبيق إجراءات التعاملات مع أطراف ذات علاقة المتبعة على هذا العقد.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" وقعت الشركة في أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مُلاك شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة بمدینة الریاض لشراء كامل نصيب المُلاك في الشركة لتكون مملوكة للشركة الوطنية للتربية والتعليم بنسبة 100% عند التوصل إلى اتفاق وسيكون مقابل مبلغ نقدي.

للاطلاع على مزيد من الاندماجات والاستحواذات