"أرامكو": 25 متعهدًا لتغطية الاكتتاب

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهمها في السوق السعودي، بعد أن أعلنت نيتها بالطرح مطلع الأسبوع الماضي.

ووفقا لنشرة الإصدار قامت الشركة بإبرام اتفاقية التعهد بتغطية الطرح مع متعهدي التغطية، حيث تم تعيين 25 متعهدا لتغطية الاكتتاب كما يلي:

1- شركة سيتي جروب العربية السعودية.

2- شركة كريديت سويس سيكيوريتيز (أوروبا) ليمتد.

3- جولدمان ساكس إنترناشونال.

4- إتش إس بي سي العربية السعودية.

5- جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي.

6- شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية.

7- مورغان ستانلي آند كو. إنترناشونال بي إل سي.

8- شركة الأهلي المالية.

9- شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

10- شركة الراجحي المالية.

11- بانكو سانتاندير إس إيه.

12- بي إن بي باريبا.

13- بي أو سي آي آسيا المحدودة.

14- كريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار.

15- دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية.

16 - المجموعة المالية-هيرميس السعودية.

17- بنك أبو ظبي الأول.

18- جي أي بي كابيتال.

19- ميزوهو إنترناشيونال بي إل سي.

20- آر بي سي أوروبا المحدودة.

21- شركة الرياض المالية.

22- شركة السعودي الفرنسي كابيتال.

23- إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمتد.

24- سوسيتيه جنرال.

25- يو بي إس آي جي فرع لندن.

وكانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت أنها عينت المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين ومديري سجل الاكتتاب المحليين والدوليين، لعملية طرح أسهمها للاكتتاب العام.

ووفقا لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية التنسيق: 

-  يتعهد المساهم البائع لمتعهدي التغطية بقيامه - بناء على شروط وأحكام الطرح - ببيع أسهم الطرح وتخصيصها إلى:

1- المؤسسات المكتتبة التي تشارك بعملية بناء سجل الأوامر بحسب التخصيص المحدد من قبل الشركة والمساهم البائع والمنسقين الرئيسيين .

2 - والمكتتبون الأفراد الذين يتم قبول طلبهم للاكتتاب من الجهات المستلمة.

- كما يتعهد كل من متعهدي التغطية للشركة وللمساهم البائع بقيامه - بناء على شروط وأحكام الطرح - بشراء أسهم الطرح من المساهم البائع التي لم تكتتب بها المؤسسات المكتتبة أو المكتتبون الأفراد وفقا للطرح، وقيامه بتسديد سعر الطرح وفقا لنسب التغطية.

وتعهدت الشركة والمساهم البائع بالالتزام بكافة أحكام اتفاقية التعهد بتغطية الطرح، كما تعهدت الشركة بالالتزام بكافة أحكام اتفاقية التنسيق.

وتتضمن اتفاقية التعهد بالتغطية لاكتتاب "أرامكو"، أن يدفع المساهم البائع إلى متعهدي التغطية رسوما على أساس يتناسب مع أسهم الطرح المبيعة أو على أساس إجمالي قيمة الطرح، بالإضافة إلى المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.