أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بنك برقان (برقان) نصه كالاتي:

عمـلاً بما جاء في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة بموجب قرار هيئـة أسواق المـال رقـم (72 لسنة 2015) بتاريخ 09/11/2015 بشـان الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنـها ، تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بإعلان البنك عن عرض شراء للسندات المساندة بالدولار الأمريكي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من خلال بنك HSBC.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ 2015/11/16.

إسم الشركة المدرجة بنـك برقـــــان (ش.م.ك.ع).

المعلومة الجوهرية: بنك برقان يعلن عن عرض شراء للسندات المساندة المقومة بالدولار الأمريكي من خلال بنك HSBC.

لا يجوز توزيع هذا المستند في أو إلى أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والأقاليم والمناطق التابعة لها (بما في ذلك بورتوريكو، وجزر العذراء التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وغوام ، وساموا الأمريكية، وجزيرة ويك، وجزر ماريانا الشمالية)، أو أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية أو مقاطعة كولومبيا (الولايات المتحدة الأمريكية)، أو لأي شخص أمريكي (كما هو معرف وفقاً للائحة S من قانون الأوراق المالية الصادر عام 1933 وتعديلاته)، أو في أي منطقة اختصاص قضائي حيث لا يجوز اصدار أو نشر أو توزيع هذا الاعلان بموجب أحكام القانون.

قام بنك برقان ش.م.ك.ع (الضامن) اليوم بدعوة حاملي السندات بقيمة 400,000,000 دولار أمريكي بمعدل عائد 7.875 بالمائة والمستحقة في عام 2020 (ISIN: XS0545106592) (السندات) والتي تم اصدارها من قبل شركة (Burgan Finance No. 1 (Jersey) Limited) (المصدر)، لتقديم عرض شراء لأي من أو كل السندات نقداً.

إن الدعوة لتقديم عرض شراء السندات يشار إليه في هذا المستند على أنه (عرض الشراء).

تم اعداد عرض الشراء استنادا إلى الشروط والأحكام الواردة في مذكرة عرض الشراء المؤرخة في 16/11/2015 (مذكرة عرض الشراء) ، كما يخضع إلى قيود العرض والتوزيع الموضحة أعلاه، والمبينة بشكل أكثر تفصيلاً في مذكرة عرض الشراء.

إن حاملي السندات الذين يقومون بعرض سنداتهم بحلول أو قبل انتهاء الموعد النهائي (كما هو محدد أدناه)، والذين تم قبول شراء سنداتهم من قبل الضامن، سيدفع لهم في تاريخ 02/12/2015 (تاريخ سداد العرض) سعر الشراء بالاضافة إلى الفوائد المستحقة حتى، ولكنها لا تتضمن، تاريخ سداد العرض.

قام المصدر، بتاريخ هذا العرض، باخطار حاملي السندات أنه بناء على حدث أنشأته متطلبات الجهات الرقابية (كما هو مبين في شروط وأحكام السندات)، فانه يقوم بممارسة خياره في استرداد السندات بالمبلغ الأصلي لها بالاضافة إلى الفوائد المستحقة حتى التاريخ المحدد للاسترداد الحاصل في 17/12/2015 (تاريخ سداد الاستدعاء وفقا للمتطلبات الرقابية).

هذا، وسوف يقوم المصدر باسترداد أي سندات تظل قائمة عند الانتهاء من عرض الشراء في تاريخ سداد الاستدعاء وفقا للمتطلبات الرقابية بالمبلغ الأصلي زائداً الفوائد المستحقة حتى (تاريخ سداد الاستدعاء وفقاً للمتطلبات الرقابية).

كود الترقيم الدولي          العملة           الفائدة         المبلغ المستحق           تاريخ الاستحقاق   سعر الشراء

XS0545106592  دولارأمريكي     7.875%   400,000,000 29    سبتمبر 2020   101.5%

الجدول الزمني المتوقع للاجراءات

تاريخ بداية الاجراء 16/11/2015.

الموعد النهائي الساعة 4 مساءً بتوقيت لندن ، 27/11/2015.

اعلان النتائج 30/11/2015.

تاريخ سداد العرض المتوقع 02/12/2015.

تاريخ سداد الاستدعاء وفقاً للمتطلبات الرقابية 17/12/2015.

يجب الاطلاع على هذا المستند مع مذكرة عرض الشراء.

إن المصطلحات بالخط العريض المستخدمة في هذا الاعلان والتي لم يتم تعريفها ، يكون لها المعاني قرين كل منها المذكورة في مذكرة عرض الشراء.

مدير التداول الحصري: بنك HSBC plc (+44 20 7992 6237, liability.management@hsbcib.com).

توجد نسخة متاحة من مذكرة عرض الشراء للأشخاص المؤهلين بناء على طلبهم من وكيل العرض.

وكيل العرض: Lucid Issuer Services Limited (+44 207 704 0880, burgan@lucid-is.com)

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى التخفيض من التزامات البنك مقابل هذه السندات بمبلغ يعادل 118 مليون دينار كويتي (القيمة كما في 30 سبتمبر 2015).

كما أنه من المتوقع أن يخفض البنك من تكلفة الفوائد السنوية بينما يتكبد البنك بعض المصروفات الاضافية دفعة واحدة لتنفيذ عرض الشراء والتي سوف تنعكس في نتائج الربع الحالي.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة