بيان صحفي من "اعمار العقارية" بخصوص بدء تداول أسهم شركة "مجموعة اعمار مولز"

قامت "مجموعة إعمار مولز ش.م.ع" ("إعمار مولز" أو "الشركة")، المالك والمشغل الرائد لمراكز التسوق في دبي بما في ذلك "دبي مول"، بإدراج أسهمها في سوق دبي المالي في أعقاب احتفالية لقرع الجرس شارك بها محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار مولز". وتم فعلياً البدء بتداول أسهم الشركة المدرجة تحت الرمز "EMAARMALLS" 1.

وتم تحديد سعر أسهم "إعمار مولز" بـ2.90 درهماً للسهم الواحد، أي ضمن الحد الأعلى للنطاق السعري، لتبلغ بذلك القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 37.7 مليار درهم (10.3 مليار دولار). وبالمجمل، تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 30 ضعفاً عند الحد الأعلى للنطاق السعري لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة وأكثر من 20 ضعفاً لشريحة الأفراد.

وبلغت النسبة النهائية لتخصيص الأسهم 70% للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة و30% للأفراد. وبما ينسجم مع أحد الأهداف الرئيسية للاكتتاب الأولي العام والرامية إلى تنويع قاعدة المستثمرين في "إعمار مولز"، تم الحصول على طلبات اكتتاب من مجموعة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية في المنطقة والعالم. وجاء التقسيم الجغرافي للأسهم المخصصة للمؤسسات الاستثمارية، استناداً إلى عدد هذه المؤسسات، متوزعاً بنسبة 35% في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ 39% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و26% في بقية أنحاء العالم (بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا)، وهو ما جاء متوافقاً مع عدد الطلبات المقدّمة من كل من هذه المواقع.

وإجمالاً، بلغت حصة المستثمرين من المؤسسات الاستثمارية والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة 55%، بما يتوافق مع العدد الإجمالي للطلبات المقدَّمة.

في هذا السياق قال محمد العبار: "نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة في مسيرة ’إعمار مولز‘ بالتزامن مع احتفالنا بيوم استثنائي في سوق دبي المالي. لقد شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية استجابة قوية على الاكتتاب، والتي فاقت توقعاتنا بكل المقاييس، وهو ما يعبّر بجلاء عن الثقة الكبيرة التي تحظى بها أعمال ’إعمار مولز‘ في الإمارات والأسواق المالية في الدولة بشكل عام. ولقد كان من دواعي سرورنا أن يضم سجل الاكتتاب في الأسهم نخبة من كبار المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومختلف أرجاء العالم. ويسعدنا اليوم أن نرحب بجميع المساهمين الجدد في ’إعمار مولز‘، وسنبذل كل جهد ممكن لإثراء قيمة استثماراتهم في الوقت الذي تمضي فيه ’إعمار مولز‘ قدماً في مسريتها التنموية والتطويرية الواعدة، كشركة مدرجة في سوق دبي المالي".

وأضاف العبار: "أود في هذه المناسبة أن أتوجه بعميق الشكر والتقدير إلى هيئة الأوراق المالية والسلع على الدعم الكبير الذي قدمته ودورها الهام في عملية الاكتتاب الأولي العام. كما أتوجه بالشكر إلى سوق دبي المالي على ما قدموه من دعم لنا لضمان تحقيق هذا الاكتتاب الاستثنائي النجاح الكبير المرجو منه".

يذكر أنه قد تم تعيين ميريل لينش انترناشيونال ("بنك أوف أميركا ميريل لينش")، جيه بي مورجان سيكيوريتيز بي أل سي ("جيه بي مورجان") ومورجان ستانلي أند كو انترناشيونال بي أل سي ("مورجان ستانلي") كمنسقين دوليين مشتركين للعرض. وتم تعيين بنك أوف أميركا ميريل لينش وجيه بي مورجان ومورجان ستانلي والمجموعة المالية هيرميس المحدودة (الإمارات العربية المتحدة) ("هيرميس المحدودة") والإماراتية للخدمات المالية ش.م.ع ("الإماراتية للخدمات المالية") وبنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدودة ("أتش أس بي سي") وبنك أبوظبي الوطني ش.م.ع ("بنك أبوظبي الوطني") كمديري الاكتتاب المشتركين. وتم تعيين روثتشيلد كمستشار مالي للعرض. وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني كبنوك الاكتتاب الرئيسية.