"البنك التجاري القطري" يعلن عن نجاح إصدار أوراق دين بقيمة 750 مليون دولار أمريكي

أعلن البنك التجاري ، عن نجاح وإتمام عملية إصدار أوراق دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات وذلك بموجب برنامج إصدار أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 5 مليار دولار أمريكي ("البرنامج") الخاص بالبنك والشركة التابعة له (سي بي كيو فايننس ليمتد).

وقد تم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إتش سي بي سي ومورجان ستانلي. وقد حظى هذا الإصدار باهتمام عالمي كبير حيث تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب3.2 مليار دولار أمريكي.

ومن أجل دعم هذا الإصدار، بادر ممثلون عن البنك التجاري بتنظيم جولة ترويجية بالتعاون مع البنوك الرئيسية للالتقاء بمستثمرين في لندن وسنغافورة وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي ودبي).

وقام الممثلون عن البنك خلال هذه الجولة بزيارة مؤسسات مالية وصناديق تقاعد ومديري أصول وكيانات دولية وعقدوا اجتماعات فردية وجماعية في الدول التي قاموا بزيارتها.

وشارك في هذا الإصدار مستثمرون من المجتمع الدولي حيث كانت أكبر نسبة مشاركة من الشرق الأوسط (38%) ثم أوروبا (24%) ثم آسيا (22%) والمملكة المتحدة (16%).

وكان نصف المشاركين مستثمرون جدد لدى البنك التجاري من بينهم مستثمرون في الأصول ذات العائد الثابت، وكان هناك طلب قوي من قِبل المؤسسات القطرية.

تم إصدار أوراق الدين بسعر 117 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المقايضة وستدفع فائدة مقدارها 2,875% سنوياً. وقد كان هذا السعر أفضل سعر يحققه إصدار قطري لمدة خمس سنوات بالدولار الأمريكي منذ 2007، وهذا دليل على مدى إقبال المستثمرين على أوراق الدين.

وسيتم استخدام صافي عائد الإصدار في أغراض تمويلية عامة من أجل دعم الخطط التنموية للبنك.

وبهذه المناسبة صرّح السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، قائلاً: "يسرّنا أن نرى هذا الإقبال الكبير من قبل المستثمرين الدوليين في الأصول ذات العائد الثابت على الإصدار الذي تم بموجب برنامج أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN)، فقد تم تجاوز حد الاكتتاب بشكل ملحوظ مع طلبات تعدّت قيمتها 3,2 مليار دولار أمريكي."

وأضاف قائلا: "تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تدفقاً قوياً للصفقات ناتجاً عن مزيج من الطلب المتزايد في السوق ومستويات الأسعار الجيدة. والإصدار الناجح هو خير دليل على استمرار ثقة مستثمري الأصول ذات العائد الثابت في قوة الاقتصاد القطري واستقراره، وبمثابة شهادة تقدير للبنك التجاري على أهميته الاستراتيجية وقوته المالية وأسلوبه الإداري الحذر."

والجدير بالذكر أن البنك التجاري هو أول مؤسسة قطرية تطلق برنامج إصدار أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN)المدرجة في بورصة لندن، وأول بنك قطري يصدر سندات في أسواق رأس المال الدولية.

إن أوراق الدين مدرجة في بورصة ايرلندا ومصنفة بدرجة A1 من قبل موديز و A- من قبل ستاندرد أند بورز.