«المتحد» و«الوطني» الأعلى في العائد على الأصول وحقوق المساهمين

احتل البنك الأهلي المتحد- الكويت وبنك الكويت الوطني المركزين الأول والثاني على صعيد ترتيب البنوك الكويتية من حيث العائد على متوسط الأصول، والعائد على متوسط حقوق المساهمين كما في عام 2013. وقد شهدت مؤشرات معظم المصارف المحلية العشرة تحسنا خلال العام الماضي.

الأصول

وفي المجمل، تراجع العائد على متوسط الأصول ROAA في القطاع المصرفي المحلي من %1.1 في 2012 إلى %0.9 في 2013، وفق بيانات حصلت عليها القبس من شركة كامكو. وكان العائد قد استقر فوق مستوى %1 آخر 3 أعوام، ليعود ويتراجع دون هذه النسبة العام الماضي. ويعود التراجع في متوسط القطاع إلى دخول بنك وربة في الحسبة لعام 2013، والذي سجل عائدا سلبيا على متوسط أصوله بنسبة %1.2 العام الماضي، بالإضافة إلى استمرار التحديات على صعيد فرص التمويل لقطاع الشركات والأعمال. كما أن استمرار تجنيب المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة والمخصصات العامة والاحترازية، ضغط على صافي الأرباح التي تراجع إجماليها في 2013.

وعادة، يقدم معدل العائد على الأصول للمستثمر فكرة عن أداء استثمار البنك لأصوله أو موجوداته. ويحسب العائد على الأصول بقسمة صافي الربح على إجمالي الأصول. وكلما ارتفعت نسبة هذا المعدل، يدل ذلك بشكل عام على كفاءة إدارة البنك لأصوله. وقد اعتمدت القبس العائد على متوسط الأصول، بدلا من العائد على الأصول ROA بين عامي 2012 و2013، نظرا لتغيّر حجم هذه الأصول خلال العامين المذكورين.

وفي التفاصيل، سجل البنك الأهلي المتحد أعلى عائد على متوسط الأصول في عام 2013 عند %1.5 وهو الرقم نفسه في العام السابق. في حين تراجع العائد في بنك الكويت الوطني من %2 في 2012 إلى %1.4 العام الماضي، ليحل في المرتبة الثانية على صعيد البنوك المحلية. وجاء بعده البنك الأهلي الكويتي الذي رفع العائد على متوسط أصوله من %1 إلى %1.1 ثم بنك الكويت الدولي الذي سجل %1 في 2013 مقارنة مع %1.1 في 2012. وحل بيت التمويل الكويتي في المرتبة الخامسة مع %0.8 في 2013 صعودا من %0.6 في العام السابق، يليه بنك بوبيان الذي رفع العائد على متوسط أصوله من %0.6 إلى %0.7 في حين استقر العائد لدى بنك الخليج عند %0.6 في العامين. وتحسن العائد لدى البنك التجاري الكويتي من %0 إلى %0.6 أما بنك برقان فسجل تراجعا ملحوظا في معدل العائد على متوسط أصوله من %1.1 في 2012 إلى %0.3 في 2013، ليحل بعده بنك وربة في المرتبة الأخيرة.

حقوق المساهمين

من جانبه، تراجع أيضا العائد على متوسط حقوق المساهمين في القطاع المصرفي المحلي من %8.9 في 2012 إلى %7.7 في 2013. ويعود ذلك ايضا إلى العوامل نفسها لتراجع العائد على متوسط الأصول، من تراجع صافي الأرباح بسبب استمرار وتيرة المخصصات، إلى التحديات الأخرى. وكان هذا العائد ارتفع فوق مستوى %10 في عام 2010، ليعود إلى التراجع تدريجيا في الأعوام الثلاثة الماضية.

ويقيس معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة ربح البنك إلى مجموع حقوق المساهمين فيه. ويتم حساب هذا المعدل بقسمة صافي الربح على إجمالي الحقوق. وقد اعتمدت القبس العائد على متوسط حقوق المساهمين، نظرا لتغيّر حجم هذه الحقوق في الأعوام الماضية، بعد تجنيب المخصصات والاحتياطيات الضخمة، جراء تداعيات الأزمة المالية. ومن الجدير ذكره أن ارتفاع العائد على حقوق المساهمين يدل على قوة أداء البنك، كما أن استمرار الارتفاع لفترة طويلة يعكس حسن إدارة المصرف.

وفي التفاصيل، احتل «المتحد» المرتبة الأولى في القطاع للعام الثاني على التوالي من حيث العائد على متوسط حقوق المساهمين، والذي بلغ %14.3 في 2013 مرتفعا من %14.1 في العام السابق. كما حل «الوطني» في المركز الثاني، إذ تراجع العائد لديه من %12.8 إلى %9.7، في حين ارتفع في «بيتك» من %6.7 في 2012 إلى %7.6 في العام الماضي. وحل «الخليج» في المرتبة الرابعة مع %6.9 عائدا على متوسط حقوق مساهميه، متراجعا من %7 في 2012، يليه «الأهلي» بعد ارتفاع العائد لديه من %6 إلى %6.7، ثم «الدولي» الذي سجل تراجعا من %6.2 إلى %6، وفق بيانات شركة كامكو. وجاء «بوبيان» في المركز السابع بعد نمو العائد على متوسط حقوق المساهمين من %4 إلى %5.2 يليه «برقان» الذي هبط معدله من %11.9 في 2012 إلى %4.2 في 2013. أما «التجاري» فتحسن العائد لديه من %0.2 إلى %4.2، في حين حل «وربة» في المركز الأخير مع عائد سلبي بنسبة %4.