أعلنت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال" المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة "لجام للرياضة" في السوق الرئيسي، أنه سيتم طرح 30 % من أسهم الشركة اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 أغسطس 2018 ولمدة 7 أيام تنتهي بتاريخ يوم الثلاثاء 7 أغسطس 2018.
وتم تحديد فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر في الفترة من الإثنين 16 يوليو إلى نهاية يوم الثلاثاء 24 يوليو 2018، وتحديد النطاق السعري للاكتتاب بين 45 و52 ريالًا للسهم.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طلب "لجام للرياضة" بطرح 15.7 مليون سهم (تمثل 30% من رأس مال الشركة) للاكتتاب العام. علمًا بأن سامبا كابيتال ستتولى مهام المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.
يذكر أن لجام تعد أكبر مشغل للمراكز الرياضية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمتلك وتدير لجام مراكزها الرياضية تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة". وتشغل لجام 112 مركزًا رياضيًّا كما في نهاية 2017م منها 108 مراكز رياضية في 23 مدينة في المملكة العربية السعودية و4 مراكز رياضية في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك لدى لجام 31 مركزًا قيد الإنشاء، كما في نهاية 2017م. وقد تم افتتاح أول مركز "وقت اللياقة" في المملكة العربية السعودية في عام 2005م و منذ ذلك الحين، أصبحت "وقت اللياقة" العلامة التجارية الرائدة في قطاع الصحة واللياقة البدنية في المنطقة من خلال عروض متعددة لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع العمرية ومن حيث القوة الشرائية من الجنسين. وحلت الشركة في المركز السابع عشر دوليًّا ضمن قائمة المنظمة العالمية للأندية الرياضية والصحية (IHRSA) لعام 2017م من حيث عدد المراكز الرياضية المملوكة بالكامل.
وقال الأستاذ عبد المحسن بن علي الحقباني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة لجام: "بدأت رحلتنا منذ أكثر من 10 سنوات عندما قامت الشركة بتنفيذ رؤيتها بإحضار اللياقة للمجتمع السعودي ومساعدة الناس على تبني أساليب حياة صحية ونشطة. إن الاكتتاب العام لشركة لجام هو لحظة مهمة بالنسبة للشركة، وسنستمر في الاستثمار والمحافظة على مركزنا كشركة رائدة في مجال الصحة واللياقة البدنية في المنطقة.
حيث إن الشركة تتمتع بمستقبل مشرق نظرًا لزيادة الوعي حول الصحة واللياقة البدنية في المملكة. إن أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030م هي تعزيز الصحة واللياقة البدنية في المجتمع ولدى لجام القدرة على المساهمة في تحقيق هذا الهدف. ومع البدء في ترخيص المراكز الرياضية النسائية في عام 2017م من قبل الهيئة العامة للرياضة، قامت لجام بتطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة لتبوؤ موقع ريادي فيما يتعلق بالمراكز الرياضية الخاصة بالسيدات، بشكل مماثل لمراكزها الخاصة بالرجال. ومنذ افتتاح أول مركز رياضي للسيدات في يوليو 2017م، ارتفعت شبكة المراكز الرياضية النسائية للشركة في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 14 مركزًا رياضيًّا كما في 30/06/2018". كما عبر الأستاذ عبد المحسن الحقباني عن تقديره لهيئة السوق المالية وتداول لدعمهم وموافقتهم على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسي بتداول.
وأعرب الأستاذ سالك أحمد الرئيس التنفيذي لسامبا كابيتال، عن شكره لشركة لجام للرياضة ومساهميها على ثقتهم في سامبا كابيتال. مؤكدًا قدرة سامبا كابيتال على قيادة الاكتتاب العام في لجام، التي ستكون أول شركة مراكز رياضية يتم إدراجها في السوق، ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فقط، إنما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. مضيفًا أن سامبا كابيتال تتطلع إلى طرح ناجح يتماشى مع طروحات الاكتتاب الأولية السابقة التي أدارتها سامبا كابيتال في السوق المالية السعودية، وبالتالي تعزيز موقعها الريادي كمستشار للاكتتابات العامة في المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي جداول تبين أهم المعلومات عن الطرح:
|
ملخص الطرح |
|
|
الشركة |
شركة لجام للرياضة |
|
رأس مال الشركة |
523.83 مليون ريال |
|
عدد الأسهم المطروحة |
15.72 مليون سهم |
|
نطاق سعر السهم |
من 45 إلى 52 ريالًا للسهم |
|
حجم الطرح |
من 707.2 مليون ريال إلى 817.2 مليون ريال |
|
شريحة المؤسسات |
100% من إجمالي الطرح، ويمكن تخفيضها إلى 90% |
|
شريحة الأفراد |
حد أقصى 10% من إجمالي الطرح (1.57 مليون سهم) |
|
الجدول الزمني المتوقع للطرح |
|
|
الجدول الزمني المتوقع للطرح |
التاريخ |
|
فترة الطرح |
7 أيام تبدأ من الأربعاء 1 أغسطس 2018 حتى الثلاثاء 7 أغسطس 2018 |
|
بناء سجل الأوامر وتسجيل الطلبات |
9 أيام تبدأ من الإثنين 16 يوليو 2018 حتى الثلاثاء 24 يوليو 2018 |
|
آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للجهات المشاركة |
الأحد 29 يوليو 2018 |
|
آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للجهات المشاركة |
الأحد 5 أغسطس 2018 |
|
آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد |
الثلاثاء 7 أغسطس 2018 |
|
الإعلان عن التخصيص النهائي |
الثلاثاء 14 أغسطس 2018 |
|
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) |
الثلاثاء 14 أغسطس 2018 |
|
التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق |
بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من الإجراءات النظامية |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}