مركز الخدمات اللوجيستية لأرامكس
أعلنت شركة أرامكس استلامها مستند العرض الذي يوفر مزيدا من التفاصيل حول العرض المقدم إليها من قبل شركة كيو لوجستيكس القابضة التابعة والمملوكة بالكامل بشكل غير مباشر من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة، للاستحواذ على كامل أسهمها.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها استلمت عرض شراء نقدي اختياري مشروط صادر من قبل شركة كيو لوجستيكس القابضة ، وذلك للاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من الأسهم العادية لرأس مالها المصدر والمدفوع، بمبلغ 3.00 درهم نقدا لكل سهم من أسهمها.
وكانت أرامكس قد تسلمت في يناير الماضي، إخطارًا من كيو لوجستيكس القابضة بخصوص نيتها تقديم عرض الشراء، في حين سيجتمع مجلس إدارة أرامكس يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 11 فبراير 2025، لمراجعة العرض، وستقوم الشركة بإصدار إعلانات إضافية بشأن العرض بما في ذلك نشرة موجهة إلى المساهمين.
|
أهم المعلومات عن صفقة الاستحواذ |
||
|
الشركة المرغوب الاستحواذ عليها |
|
أرامكس |
|
مقدم عرض الاستحواذ |
|
كيو لوجستيكس القابضة |
|
تحديد نوع الصفقة |
|
الاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من الأسهم العادية لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة أرامكس |
|
سعر العرض |
|
يمثل سعر العرض البالغ 3.00 دراهم لكل سهم من أسهم أرامكس ما يلي: - علاوة 33% من سعر الإغلاق بتاريخ 9 يناير 2025 البالغ 2.25 درهم لكل سهم. - علاوة 35% إلى متوسط سعر السهم المرجح على أساس الحجم لفترة شهر بالدرهم البالغ 2.23 درهم لكل سهم. - علاوة 32% إلى متوسط سعر السهم المرجح على أساس الحجم لفترة الثلاثة أشهر البالغ 2.28 درهم لكل سهم. يمثل سعر العرض تقييماً بحوالي تسعة أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وقيمة المؤسسة للـ 12 شهراً المنقضية في شهر سبتمبر من العام 2024، وكذلك 29 ضعف سعر الربع للـ 12 شهراً المنقضية في سبتمبر 2024. ولن يترتب على سعر العرض أية فوائد قانونية. |
|
شروط العرض |
|
- استلام جميع الموافقات والإعفاءات الحكومية والمؤسسية والتنظيمية والقانونية والمطلوبة بما في ذلك استلام الموافقات الخطية النهائية لهيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالعرض. - تزويد أرامكس بجميع المعلومات المطلوبة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالعرض. - استلام جميع الموافقات والإعفاءات التنظيمية والقانونية اللازمة لمكافحة الاحتكار والمنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر من السلطات الحكومية ذات الصلة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة. - إتمام مقدم العرض لعملية الفحص النافي للجهالة على أرامكس بشكل مرض له. - استلام أية موافقات من أطراف أخرى قد يتم تحديدها عند إحراء دراسة العناية الواجبة. - لم يقع أي حدث جوهري ضار قبل التاريخ غير المشروط كما هو مبين في المادة 35 (2) (ب) من قواعد الاستحواذ. |
|
تمويل العرض والتأكيد النقدي |
|
سيتم تمويل المقابل النقدي المستحق بموجب العرض من خلال الموارد المالية الحالية الحالية المتاحة لمقدم العرض. |
|
موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع |
|
حصل مقدم العرض على موافقة الهيئة بتاريخ 10 فبراير 2025. |
|
البنك المتلقي والمدير الرئيسي |
|
بنك الإمارات دبي الوطني شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة |
|
المستشار القانوني لمقدم العرض |
|
آلن أفري شيرمن ستيرلنغ إل إل بي |
|
المستشار المالي لمقدم العرض |
|
روث شايلدز كو مديل ليست ليمتد |
|
التواريخ المتوقعة للأحداث الرئيسية المتعلقة بالعرض المقدم من كيو لوجستيكس القابضة للاستحواذ على أرامكس |
|
|
الحدث |
التاريخ |
|
نشر مستند العرض |
10 فبراير 2025 |
|
تاريخ بدء العرض |
10 فبراير 2021 |
|
تاريخ إغلاق العرض |
الساعة 3 من بعد الظهر يوم الإثنين الموافق لـ 10 مارس 2025 |
|
إعلان نتائج العرض |
14 مارس 2025 |
|
التاريخ غير المشروط المتوقع |
الربع الثالث من 2025 |
|
تاريخ دفع المقابل لمساهمي أرامكس |
في غضون 3 أيام بعد التاريخ غير المشروط |
|
تسجيل أسهم أرامكس باسم شركة كيو لوجستيكس القابضة ذ.م.م |
في غضون 3 أيام بعد التاريخ غير المشروط |
أرامكس - استلام عرض شراء للاستحواذ على أسهم الشركة
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}