شعارا "ساب للتكافل" و"ولاء للتأمين"
وقعت شركة ولاء للتأمين التعاوني اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ساب للتكافل بتاريخ 24 فبراير 2022، حيث تم الاتفاق على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة ولاء بإصدار 0.6 سهم مقابل كل سهم مصدر في شركة ساب للتكافل "معامل المبادلة" لصالح المساهمين المستحقين في شركة ساب للتكافل.
وأوضحت الشركتان في بيانين لهما على "تداول"، أن ذلك سيكون مقابل نقل كافة أصول والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة ولاء، دون تسديد أي مقابل نقدي.
وفيما يلي تفاصيل عملية الاندماج:
|
تفاصيل عملية الاندماج |
|
|
طريقة الاندماج |
ستتم الصفقة عن طريق دمج شركة "ساب للتكافل" في شركة "ولاء للتأمين" ونقل جميع أصول والتزامات شركة "ساب للتكافل" إلى شركة "ولاء للتأمين". |
|
قيمة الاستحواذ |
في حال إقرار صفقة الاندماج سوف تقوم شركة ولاء بزيادة رأس مالها من خلال إصدار 20.42 مليون سهم جديد قيمتها الاسمية 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين بناءً على معامل المبادلة، ليبلغ بذلك رأس مال شركة ولاء مبلغاً إجمالياً وقدره 850.58 مليون ريال مقسماً على 85.06 مليون سهم. |
|
القيمة الاسمية للسهم |
10 ريالات للسهم |
|
معامل المبادلة |
إصدار 0.6 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم واحد في شركة ساب للتكافل |
|
رأس مال الكيان الجديد |
850.58 مليون ريال |
|
ملكية مساهمي ولاء للتأمين عند إتمام الصفقة |
75.99 % |
|
ملكية مساهمي ساب للتكافل بعد إتمام الصفقة |
24.01 % |
وأَضافتا أن الأسهم الجديدة سوف تصدر لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين، وعلى أن يتم إلغاء أسهم شركة ساب للتكافل المدرجة على تداول.
وأشارت الشركتان إلى أنهما ستعلنان أي تطورات جوهرية تتعلق بعملية الاندماج المقترحة، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، ومواصلة أعمالهما كالمعتاد حتى الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.
وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، أعلنت "ولاء للتأمين" و"ساب للتكافل" في يوليو الماضي توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وأعلنت الشركتان في يناير الماضي تمديد مهلة المذكرة لمدة 45 يوماً لإتمام وإنهاء عملية التدقيق النافي للجهالة من الطرفين.
كن أول من يعلق على الخبر
هذا يعني أن الصفقة قيمت شركة ساب للتكافل بـ60% أقل من قيمتها الحالية يعني سعر سهم ساب تكافل في الصفقة 10.64 ريال بإغلاق يوم الخميس.
احتمال كبير يرفضون المساهمين!!
الصفقة تتطلب الحصول على:
1_ موافقة الهيئة العامة للمنافسة (مضمونة)
2-موافقة البنك المركزي (مضمونة)
3-موافقة تداول (مضمونة)
4-موافقة هيئة السوق المالية (مضمونة)
5-موافقة الجمعية العامة الغير عادية للشركتين لكل من:
موافقة 75% من ملاك شركة ولاء (مضمونة لأنهم مستفيدين)
موافقة 75% شركة ساب تكافل (أعتقد ان الموافقة راح تكون مضمونة لأن الشركة مملوكة بنسبة 65% من قبل بنك ساب فهم يبون 10% اصوات موافقة اضافية.
اخواني انا شاري سهم ولاء ب ٢٢ وخسران ١٧ فالمية هل تشوفون الاندماج لصالحي؟ اتمنى احد يفيدنا
تحليل التعليقات: