-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
انخفاض أرباح أرامكو إلى 452.8 مليار ريال (-24%) بنهاية عام 2023.. وأرباح الربع الرابع 102.9 مليار ريال (-18%)
2024/03/10
أرقام - خاص
انخفضت أرباح شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو) أكبر شركة نفط وطنية في العالم إلى 452.8 مليار ريال بنهاية عام 2023 بنسبة 24%، مقارنة بأرباح 597.2 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ملخص النتائج المالية (مليون )
| البند | 2022 | 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,266,373.00 | 1,856,373.00 | (18.1 %) |
| اجمالي الدخل | 1,323,814.00 | 1,047,414.00 | (20.9 %) |
| دخل العمليات | 1,144,077.00 | 871,667.00 | (23.8 %) |
| صافي الدخل | 597,215.00 | 452,753.00 | (24.2 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 242,000.00 | 242,000.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 2.45 | 1.86 | (24.1 %) |
| ربح السهم (ريال) | 2.47 | 1.87 | (24.2 %) |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض الإيرادات وذلك بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.
وقد قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
المقارنة الربعية (مليون)
| البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 487,168.00 | 459,287.00 | (5.7 %) |
| اجمالي الدخل | 289,767.00 | 248,767.00 | (14.1 %) |
| دخل العمليات | 241,649.00 | 199,104.00 | (17.6 %) |
| صافي الدخل | 125,340.00 | 102,867.00 | (17.9 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 242,000.00 | 242,000.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.52 | 0.43 | (17.6 %) |
| ربح السهم (ريال) | 0.52 | 0.43 | (17.9 %) |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1534.6 مليار ريال، مقابل 1448.9 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.
وأشارت الشركة إلى ما يلي:
- نظرًا لطبیعة أعمال أرامكو السعودیة في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد الھیدروكربونیة (التنقیب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لأرامكو السعودیة لا تتضمن بند إجمالي الربح.
بلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 203.09 مليار ريال سعودي (2022: 259.42 مليار ريال سعودي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ونتيجه لذلك، فإن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 1,856.37 مليار ريال سعودي (2022: 2,266.37 مليار ريال سعودي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
الملف المرفق :
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 6,473,500.00 |
| قيمة المنشاة (مليون) | 6,693,605.00 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 242,000.00 |
| ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.63 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 6.03 |
| القيمة الاسمية | - |
| مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 16.42 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 16.43 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 4.44 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 16.1 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 20.0 |
تطور النتائج المالية (مليون)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 516,897.00 | 72.2 % | 319,172.00 | 72.1 % | 277,705.00 | 82.8 % |
| الربع الثاني 2022 | 648,373.00 | 85.3 % | 371,593.00 | 72.7 % | 324,489.00 | 81.2 % |
| الربع الثالث 2022 | 613,935.00 | 51.4 % | 343,282.00 | 38.3 % | 300,234.00 | 41.1 % |
| الربع الرابع 2022 | 487,168.00 | 9.2 % | 289,767.00 | 6.5 % | 241,649.00 | 5.9 % |
| 2022 | 2,266,373.00 | 50.9 % | 1,323,814.00 | 43.8 % | 1,144,077.00 | 48.2 % |
| الربع الأول 2023 | 459,833.00 | (11.0 %) | 260,337.00 | (18.4 %) | 222,328.00 | (19.9 %) |
| الربع الثاني 2023 | 448,318.00 | (30.9 %) | 250,667.00 | (32.5 %) | 212,553.00 | (34.5 %) |
| الربع الثالث 2023 | 488,935.00 | (20.4 %) | 287,643.00 | (16.2 %) | 237,682.00 | (20.8 %) |
| الربع الرابع 2023 | 459,287.00 | (5.7 %) | 248,767.00 | (14.1 %) | 199,104.00 | (17.6 %) |
| 2023 | 1,856,373.00 | (18.1 %) | 1,047,414.00 | (20.9 %) | 871,667.00 | (23.8 %) |
تطور الأرباح (مليون)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 142,012.00 | 80.7 % | 0.59 | - | 142,012.00 | 0.59 |
| الربع الثاني 2022 | 173,795.00 | 91.2 % | 0.72 | 3,064.00 | 170,731.00 | 0.71 |
| الربع الثالث 2022 | 156,068.00 | 43.1 % | 0.64 | - | 156,068.00 | 0.64 |
| الربع الرابع 2022 | 125,340.00 | 7.5 % | 0.52 | 464.00 | 124,876.00 | 0.52 |
| 2022 | 597,215.00 | 51.1 % | 2.47 | 3,528.00 | 593,687.00 | 2.45 |
| الربع الأول 2023 | 117,471.00 | (17.3 %) | 0.49 | 4,491.00 | 112,980.00 | 0.47 |
| الربع الثاني 2023 | 108,881.00 | (37.4 %) | 0.45 | 1,141.00 | 107,740.00 | 0.45 |
| الربع الثالث 2023 | 123,534.00 | (20.8 %) | 0.51 | (3236.00) | 126,770.00 | 0.52 |
| الربع الرابع 2023 | 102,867.00 | (17.9 %) | 0.43 | - | 102,867.00 | 0.43 |
| 2023 | 452,753.00 | (24.2 %) | 1.87 | 2,396.00 | 450,357.00 | 1.86 |
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 57.26 % | 53.47 % | 25.56 % |
| الربع الثاني 2023 | 56.94 % | 53.29 % | 24.97 % |
| الربع الثالث 2023 | 57.76 % | 53.60 % | 25.07 % |
| الربع الرابع 2023 | 56.42 % | 52.18 % | 24.26 % |
| 2023 | 56.42 % | 52.18 % | 24.26 % |
مقارنة مع
بيانات السهم (ريال)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 242,000.00 | 2.37 | 2.33 | 6.16 |
| الربع الثاني 2023 | 242,000.00 | 2.10 | 2.07 | 6.32 |
| الربع الثالث 2023 | 242,000.00 | 1.96 | 1.95 | 6.38 |
| الربع الرابع 2023 | 242,000.00 | 1.87 | 1.86 | 6.34 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 12.41 | 12.58 | 4.76 |
| الربع الثاني 2023 | 15.37 | 15.56 | 5.11 |
| الربع الثالث 2023 | 17.82 | 17.93 | 5.48 |
| الربع الرابع 2023 | 17.64 | 17.73 | 5.20 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الرابع 2023
| الفترة | التنقيب | التكرير | الاعمال العامة | تسويات |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 301,914.00 | 253,962.00 | 504.00 | (96547.00) |
| الربع الثاني 2023 | 293,457.00 | 247,446.00 | 598.00 | (93183.00) |
| الربع الثالث 2023 | 317,268.00 | 275,835.00 | 864.00 | (105032.00) |
| الربع الرابع 2023 | 299,134.00 | 256,269.00 | 297.00 | (96413.00) |
متوسط توقعات المحللين(مليون)
| البند | الربع الرابع 2023 (متوقع) | الربع الرابع 2023 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| متوسط | 105,046.08 | 102,867.00 | (2.1 %) |
مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)
| البند | الربع الرابع 2023 (متوقع) | الربع الرابع 2023 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| بنك اوف أمريكا | 103,949.00 | 102,867.00 | (1.0) % |
| الأهلي المالية | 100,900.00 | 102,867.00 | 1.9 % |
| يو بي إس العربية السعودية | 96,344.40 | 102,867.00 | 6.8 % |
| سيتي بنك جروب | 111,006.00 | 102,867.00 | (7.3) % |
| الراجحي المالية | 113,031.00 | 102,867.00 | (9.0) % |
تعليقات 14
كن أول من يعلق على الخبر
محمد
منذ 1 سنههبوط اكثر من المتوقع .. وهناك هبوط اخر يلوح في الافق بناء على توقعات مسار النفط
(أبوفيصل)
منذ 1 سنهالمستقبل غيبي والحكم على أمر غيبي صعب؟ ولكن خلينا بالحاضر الواضح فلحكم من خلاله سهل وهو نتائج الربع2024/1 والذي هو على مشارف النهاية وبناء على أسعار النفط خلاله؟ فأنا أدعي أوأزعم بالعكس وهو أن نتائج الربع 2024/1 ستكون افضل من نتائج هذا الربع2023/4 عند مقارنة أسعار النفط لكل منهما مع الآخر طالما أن الكميات المصدرة هي هي عند المقارنة في مابينهما فكيف أن تم تصدير كمية أكثرخلال هذا الربع مثلا؟ ناهيك عن المبيعات بالداخل؟
متعب عبدالعزيز
منذ 1 سنهنصف الناتج المحلي يأتي من هذه الشركة العملاقة
Abusaleh2
منذ 1 سنهنزول في الارباح كبير والتوزيع ثابت هل ارامكو تقترض لتوزع
ابو فهد2070
منذ 1 سنهحقوق المساهمين ترليون ونص ريال
SAUDI INVESTOR
منذ 1 سنهالسهم سيصعد بقوة في سوق غريب عجيب
AAR9
منذ 1 سنهنتائج ممتازة ووفقا للتوقعات في سنة رافقها الكثير من التقلبات وتخفيضات الانتاج
عقيل3391
منذ 1 سنهارباح طيبه والسوق قارى نتيجة الانخفاظ
صادق العواطف
منذ 1 سنهانخفاض فى الارباح شئ لا يذكر بالنسبة شركة عملاقة عالمية 🌹✅
Fadel2019
منذ 1 سنهاوفقك الراي
سوقق
منذ 1 سنهالمفروض مع المشاريع المعلنة تزيد الأرباح والتوزيعات.
Ahmadg14
منذ 1 سنهوش يعني المثلث الأحمر الصغير الموجود في زاوية صافي الدخل ؟
مـخـاوي الـذيــب
منذ 1 سنهأحاولُ الإجابة مجتهداً وما توفيقي إلا بالله: عند وضع مؤشر جهازكَ على المثلث الأحمر، تحصل على تفاصيل أكثر على المصاريف التي أدتْ إلى رقم صافي الدخل !!!... والسلام.
استشراف
منذ 1 سنهمع تخفيض المملكه لانتاجها من النفط وانخفاض ارباح الشركات البتروكيماويه التي تملك فيها أرامكو والضغوط الجيوسياسية وتحقق الشركه ارباح عاليه وبانخفاض لايذكر كبيره يارامكو ومبروك للمستثمرين فيها .