اليوم.. بدء اكتتاب المؤسسات والأفراد على أسهم "أرامكو السعودية"

تبدأ اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 فترة الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وتنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد بتاريخ 28 نوفمبر 2019، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.
 

وتم تحديد النطاق السعري لاكتتاب أرامكو السعودية بين 30 ريالا و32 ريالا، كما تم تحديد حجم الطرح بـ 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة أي ما يعادل 3 مليارات سهم.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، والإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم 5 ديسمبر 2019.

وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 32 ريالا، حيث تعتزم الشركة أن تخصص لهم 0.5 % كحد أعلى من إجمالي أسهمها أي ما يعادل مليار سهم.

وبذلك يكون اكتتاب "أرامكو السعودية" الأكبر في تاريخ السوق السعودي والأكبر في التاريخ عالميًا، لتجاوزه طرح الشركة الصينية "علي بابا" الذي تم عام 2014 وبلغت قيمته 21.77 مليار دولار ما يعادل 81.6 مليار ريال.

وكانت شركة "أرامكو" قد حصلت على عدد من الإعفاءات من بعض المتطلبات النظامية ومنها الإفصاح عن نوع وإجمالي قيمة الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب ونسبة الأسهم المطروحة من رأس مال الشركة.

وسيقلل الطرح المتزامن للمؤسسات المكتتبة والأفراد من الفترة الزمنية ما بين التخصيص النهائي لأسهم المستثمرين واليوم الأول لتداول الأسهم.

والجدول التالي يوضح فترة اكتتاب الأفراد والمؤسسات:

معلومات الشركة:

تأسست شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" في المملكة العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 13 نوفمبر 1988 وهي مملوكة بالكامل للحكومة السعودية برأس مال 60 مليار ريال مدفوعة بالكامل، مقسمة على 200 مليار سهم عادي بدون قيمة اسمية، ولن يؤثر الطرح على رأسمالها وإجمالي عدد الأسهم المصدرة.

وفي عام 1993، آلت للشركة موجودات وأعمال الشركة العربية السعودية للتسويق والتكرير "سمارك"، وهي شركة مملوكة للحكومة وتعمل داخل المملكة في مجال التكرير وتسويق المنتجات في الأسواق العالمية، ولها مشاريع مشتركة مع "شل" و"ساسرف" و"موبيل" التي أصبحت فيما بعد تسمى "إكسون موبيل".

ودخلت الشركة بعد ذلك في مشاريع إضافية مع كل من: داو "صدارة" ولانكسيس "أرلانكسيو" وبتروناس "بريفكيم" وسينوبك "ياسرف" وسوميتومو "بترورابغ" وتوتال "ساتورب وشل "موتيفا " وموبيل "لوبريف" والتي استحوذت شركة جدوى للاستثمار الصناعي على حصة فيها.

واستحوذت الشركة في مايو 2017 على كامل ملكية "موتيفا" التي كانت مشروعًا مشتركا مع "شل" وأرلانكسيو "شركة زميلة سابقة في شراكة مع شركة لانكسيس" في 31 ديسمبر 2018.

واكتسب شركة "أرامكو" صفة شركة مساهمة سعودية في يناير 2018 بموجب النظام الأساسي للشركة ومقرها الرئيسي مدينة الظهران.

ويتعلق الغرض الأساسي للشركة في مزاولة جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات الطاقة بما في ذلك صناعة المواد الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بها والمكملة لها أو أي نشاط أخر داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

معلومات الاكتتاب

1 - المؤسسات المكتتبة

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وتتضمن:

 - الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع الالتزام بالأحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار وتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.

 - الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم استمارة الطلب (Bid Form).

 - عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة وفقا للأحكام والقيود المنصوص عليها في تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.

 - أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع ما عدا المستثمرين الأجانب غير المقيمين من غير المستثمرين الأجانب المؤهلين وفقا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة مع مراعاة ضوابط استثمار الشركات الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة في السوق.

 - الجهات الحكومية أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة أو السوق وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة أو مركز الإيداع.

 - الشركات المملكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.

 - الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

2 - الأفراد

وتشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بمن في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر - وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.

وينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد الأسهم التي يتقدم للاكتتاب بها في نموذج طلب اكتتاب الأفراد وذلك بأعلى سعر ضمن نطاق سعر الطرح "سعر اكتتاب الأفراد" الذي يرغب أن يحصل مقابله على هذا العدد من أسهم الطرح.

وإذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي، الخيار بين:

1 - الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي الى حساب المكتتب الفرد، أو بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين.

2 - إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد بحسب ما تراه أرامكو السعودية مناسبا بالتشاور مع المستشارين الماليين /المنسقين الرئيسيين، علما أنه في حال عدم تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد سيتم رد قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي الى حساب المكتتب الفرد.

وعلى المكتتبين الأفراد تحديد خيارهم حيال ذلك في نموذج طلب اكتتاب الأفراد، وفي حالة كسور الأسهم سيرد للمكتتبين الأفراد مبلغ يعادل قيمة كسور الأسهم، وفي كل الأحوال، إذا لم يكن هناك أسهم إضافية، فسوف يرد للمستثمر المبلغ الفائض من خلال تحويل بنكي.

ويجب على كل من المكتتبين الأفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بتعبئة نموذج طلب الاكتتاب، علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد هو عشرة 10 أسهم ولا يوجد قيمة أسمية لأسهم الطرح.

ويكون لكل مكتتب فرد الحق في الاكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته، ولا يوجد حد أقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها، ولا يسمح له بتغيير أو سحب نموذج طلب الاكتتاب بعد تقديمه.

وستكون نماذج طلبات اكتتاب الأفراد متاحة خلال فترة الطرح للمكتتبين الأفراد في فروع الجهات المستلمة ويجب إكمال نماذج طلبات اكتتاب الأفراد.

وبإمكان المكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في أحد الاكتتابات التي جرت مؤخرا الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو تطبيقات الأجهزة الذكية أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن:

1 - يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.

2 - لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات او البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى مؤخرا.

ويحق لكل مستثمر فرد سعودي مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة 180 يوما من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية الحصول على سهم واحد يشار إليه بـ"سهم مجاني" مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني محد أقصى.

وعينت الشركة "جولدمان ساكس السعودية" مديرا للاستقرار السعري ومنحتها خيار شراء 15% من الأسهم المطروحة للاكتتاب بسعر الطرح النهائي.

كما ستقوم الحكومة بالتزامن مع الانتهاء من عملية الطرح ببيع عدد من الأسهم بقيمة 3.75 مليار ريال على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة لاستخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين.

المعلومات الإضافية

للاطلاع على تفاصيل اكتتاب "أرامكو"