إتمام صفقة استحواذ دله على أسهم أيان في شركتي السلام والأحساء

شعارا شركتي دله للخدمات الصحية وأيان للاستثمار

أعلنت شركة أيان عن إتمام وانتهاء إجراءات اكتمال صفقة استحواذ دله للخدمات الصحية على أسهمها في شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية.
 
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن حساب العوض النقدي بناءً على المنهجية المتفق عليها انتهى بأن يكون 143.4 مليون ريال من قِبل شركة دله لشركة أيان، بما يعكس مبلغ المساهمة الرأسمالية من شركة أيان إلى شركة السلام وخصم الخسائر المتراكمة لشركة السلام التي تخطت 145 مليون ريال.

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

وأضافت أن شركة دله وافقت على تسوية المبالغ المستحقة التي أقرضها الأطراف ذات العلاقة (حسب التعريف في الاتفاقية)، وبلغت هذه القروض 63 مليون ريال مستحق لشركة أيان ومبلغ 113.46 مليون ريال مستحق لشركة العثمان القابضة، وقد تمت تسويتها وسدادها لشركة أيان بالتزامن مع دفع المقابل النقدي.
 
وذكرت أنه بالتزامن مع عملية إكمال الصفقة الجوهرية، اتفق الأطراف على أن تستمر شركة الأحساء بالسعي في تحصيل ذمم مدينة لها لدى الغير خلال هذا العام المالي، وفي حال لم يتم تحصيلها فسيترتب على ذلك التزام مالي على شركة أيان وفق شروط وأحكام اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب بما لا يتجاوز 30.97 مليون ريال. وسوف تقوم شركة أيان بعكس قيمة هذا الالتزام المالي في قوائمها المالية، إذا وجد، في حينه.
 
وأشارت إلى أن الأثر المالي للصفقة الجوهري سيكون على النحو التالي:

بتاريخ الاستبعاد بلغ الرصيد الدفتري في شركة الأحساء للخدمات الطبية 232.1 مليون ريال وبلغ الرصيد الدفتري لشركة السلام للخدمات الطبية 212.79 مليون ريال، مبينة أن تلك الأرقام لم يتم تدقيقها ومن الوارد أن يكون هناك بعض التغيرات أثناء إعلان القوائم المالية للربع الأول لعام 2025.

تم استلام عوض نقدي بمبلغ 143.37 مليون ريال وذلك العوض النقدي يمثل مبلغ المساهمة الرأسمالية من شركة أيان إلى شركة السلام بعد خصم الخسائر المتراكمة لشركة السلام التي تخطت 145 مليون ريال خلال الفترة ما بين يناير عام 2024 حتى تاريخ الاستبعاد، كما تم استلام مبلغ 63 مليون ريال يمثل المبالغ التي تم ضخها من شركة أيان لشركة السلام ليصبح إجمالي المبلغ النقدي التي حصلت عليه شركة أيان هو 206.37 مليون ريال لا غير.

بلغ العوض غير النقدي استلام عدد 3.89 مليون سهم من أسهم شركة دله للخدمات الصحية وتقدر بنسبة 3.83% من رأس مال شركة دله، وقد بلغت القيمة العادلة لتلك الأسهم 487.48 مليون ريال كما في نهاية تداول يوم 23/03/2025.

وأضافت أن بذلك يكون ربح الاستبعاد لشركتي السلام للخدمات الطبية وشركة الأحساء للخدمات الطبية قد بلغ 417.55 مليون ريال.

وذكرت أن الأثر المالي لإتمام الصفقة الجوهرية على حسابات حقوق الملكية فسوف يتم الإعلان عن تفاصيله عند إعلان النتائج المالية للربع الأول لعام 2025. بالإضافة إلى ذلك سوف تقوم الشركة بإعداد الدارسات اللازمة لبيان مدى الحاجة إلى تكوين مخصصات إضافية خاصة بالذمم المدينة لشركة الأحساء للخدمات الطبية وذلك مع القوائم المالية للربع الأول لعام 2025.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن انتهائها من إجراءات الاستحواذ على أسهم شركة أيان للاستثمار في شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية.

وتوقعت شركة دلة الصحية أن يظهر الأثر المالي  للصفقة في القوائم الأولية للربع الأول لعام 2025، مبينة أن توحيد القوائم المالية للشركات المستحوذ عليها في قوائم الشركة سيبدأ فقط اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة على تلك الشركات لشركة دله في شهر مارس 2025.
 
وأضافت أنه تم تحديث سجلات المساهمين لشركة السلام وشركة الأحساء لعكس ملكية شركة دله بتاريخ 16 مارس 2025 وتم إيداع أسهم العِوض في الحساب الاستثماري لشركة أيان في 23 مارس 2025 وتم دفع كامل المقابل النقدي بتاريخ 06 أبريل 2025.

وأضافت أن شركة أيان لا تعد طرفًا ذا علاقة لشركة دله، وعليه فإن الصفقة لا تنطوي على أطراف ذات علاقة.

وحسب بيانات أرقام، كانت شركة دله للخدمات الصحية، وأيان للاستثمار قد وقعتا في أغسطس 2024، اتفاقية استحواذ واكتتاب ملزمة لشراء دله حصص أيان للاستثمار في كلٍ من شركة الأحساء للخدمات الطبية والبالغة 97.4% من رأس مال الشركة (المالكة لمستشفى الأحساء بالأحساء) وشركة السلام للخدمات الطبية والبالغة 100% من رأس مال الشركة (المالكة لمستشفى السلام بالخبر).

ووافقت عمومية أيان للاستثمار ودله الصحية في مارس الماضي على بيع أسهم في شركتي السلام والأحساء مقابل أسهم جديدة في دله.