أدنوك تستكمل طرحا مسوقا على أسهم أدنوك للغاز بقيمة 10.4 مليار درهم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك اليوم، أنها استكملت بنجاح طرحا مسوقا لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة أدنوك للغاز بي أل سي، التي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ADNOCGAS".
 
ووفقا لبيان الشركة، تم تسعير السهم في الطرح عند 3.40 درهم، أي أعلى بنسبة 43% تقريبا من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم للسهم الواحد، وتضمن خصما تنافسيا بنسبة 5% على سعر سهم الشركة البالغ 3.58 عند الإغلاق بتاريخ 20 فبراير 2025، كونه آخر يوم تداول قبل الطرح.
 
وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 10.4 مليار درهم (ما يعادل حوالي 2.84 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير 2025 أو في تاريخ قريب منه.
 
وشهد الطرح طلبا استثنائيا من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح، في أول طرح مسوق في دولة الإمارات وأكبر طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن.
 
وستواصل شركة أدنوك الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكل 86% في شركة أدنوك للغاز، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، إلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين.
 
وسيساهم الطرح في زيادة التداول الحر على أسهم أدنوك للغاز بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%، ما يوفر مسارا نحو توسيع نطاق إدراج الشركة في مؤشر مرجان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة (MSCI) ومؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية (FTSE).
 
كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية –أدنوك قد أعلنت أمس، عزمها طرح ما يقرب من 3.1 مليار من أسهم شركة "أدنوك للغاز" من خلال طرح مسوّق، وهو ما يمثل 4% من رأس المال المصدر والقائم للشركة.

أدنوك - استكمال طرح مسوّق بقيمة 10.4 مليار درهم على أسهم أدنوك للغاز