أدنوك تطرح 3.1 مليار سهم من أسهم أدنوك للغاز للمؤسسات الاستثمارية

شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي المساهم المالك لحصة الأغلبية حالياً بنسبة 90% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للغاز المحدودة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ADNOCGAS"، اليوم عن عزمها طرح ما يقرب من 3.1 مليار من أسهم شركة "أدنوك للغاز" من خلال طرح مسوّق.

أبرز معلومات الطرح

- سيتم طرح 3.07 مليار سهم، وهو يمثل 4% من رأس المال المُصدر والقائم لشركة أدنوك للغاز.

- سيبدأ الطرح على الفور ومن المتوقع أن ينتهي في 21 فبراير 2025، وقد تخضع العملية للتسريع حسب تقدير أدنوك.

- ستخضع "أدنوك" و"أدنوك للغاز" لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوماً، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، إلا إذا تم التنازل عنها من قِبل المنسقين العالميين المشتركين (الموضحة أسماؤهم أدناه).

- قد تعقد شركة "أدنوك للغاز" عدداً من الاجتماعات المتعلقة بـ "الطرح" مع المؤسسات الاستثمارية قبل إغلاقه.

- سيكون "الطرح" متاحاً للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة ومستثمرين آخرين في عدد من الدول بما يشمل، دولة الإمارات، وفقاً لقاعدة "144A" واللائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

- سيكون الطرح متاحاً فقط للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات ولن يكون متاحاً للجمهور في الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى.

- سيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيجري طرحها وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لقواعد الصفقات الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

- من المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية للطرح بعد الانتهاء من عملية "بناء سجل الأوامر.

- سيتم استلام صافي العائدات الناتجة عن عملية الطرح من قبل "أدنوك"، والتي ستتحمل جميع نفقات الطرح. وبناءً على ذلك، لن تتلقى شركة "أدنوك للغاز" أي عائدات من الطرح.

- لن يؤدي الطرح إلى أي تخفيض لأسهم الشركة أو الأسهم التي يملكها مساهمون آخرون في الشركة.

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة "أدنوك": "منذ الطرح العام الأولي في مارس 2023، حققت ’أدنوك للغاز‘ نمواً استثنائياً وأداءً مالياً قوياً وعوائد مجزية للمساهمين. وباعتبارها شركة متكاملة لمعالجة الغاز، تتميز ’أدنوك للغاز‘ بمكانة تؤهلها لتحقيق المزيد من التوسع، حيث تستمر الشركة في تلبية معظم احتياجات السوق المحلي من الغاز بالتزامن مع تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو. وكونها مساهماً ملتزماً وطويل الأمد مالكاً لحصة الأغلبية، يتماشى هذا الطرح مع أهداف ’أدنوك‘ الاستراتيجية لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم ’أدنوك للغاز‘، وزيادة تنويع قاعدة مساهميها، وتوفير مسار لتوسيع نطاق إدراجها في مؤشرات الأسواق المالية عبر هذا الطرح الثانوي".

وبحسب أدنوك، يهدف الطرح إلى تعزيز سيولة وتداول الأسهم العادية لشركة "أدنوك للغاز" وتنويع قاعدة المساهمين فيها، حيث من المتوقع أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر " مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI)، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية" (FTSE)، والمتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة. ويساهم إدراج "أدنوك للغاز" في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع.

وقام كل من "بنك أوف أميركا للأوراق المالية"، و"سيتي"، و"المجموعة المالية هيرميس"، و"بنك "أبوظبي الأول"، و"بنك "اتش اس بي سي"، و" الدولية للأوراق المالية "، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.

يُشار إلى أن أدنوك طرحت 5% من أسهم أدنوك للغاز للجمهور كطرح عام أولي في فبراير 2023، بسعر 2.37 درهم للسهم.

وأقفل سهم أدنوك للغاز اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مستقراً عند 3.58 درهم.

أدنوك - طرح 3.1 مليار سهم من أسهم أدنوك للغاز للمؤسسات الاستثمارية