-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
بنيان ريت: يستهدف استراتيجية تطوير لتعزيز عوائد محفظة الأصول.. واستقرار متوسط نسب الاشغال عند مستوى 82.4% لجميع الأصول
ملخص المحتوى: 
شعار صندوق بنيان ريت
أعلن صندوق "بنيان ريت" عن تحديثات جديدة تشمل استعراض معدلات إشغال الأصول الحالية وخططه الاستراتيجية التي تهدف لتعزيز عوائد وقيمة استثمارات مساهمي الوحدات، فضلا عن ضمان استدامة النمو وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وتتركز تلك الاستراتيجية على متابعة الأصول الحالية والاستحواذات الأخيرة من خلال دراسة محفظة الأصول والقيام بأعمال التطورات اللازمة عليها، وجاءت كما يلي:
|
الأصول |
أعمال التطوير/ ملاحظات اخرى |
|
بوليفارد ابها |
- تشمل أعمال التطوير في توسيع مول الراشد من خلال إضافة منطقة مفتوحة خارجية تشمل مساحات خضراء واسعة ومناطق للمشي مصممة لتعزيز تجربة الزوار، بالإضافة إلى عدة مواقع للتجزئة ومنافذ للمأكولات والمشروبات.
|
وفي إطار سعي الصندوق للحفاظ على مكانته كواحد من أبرز صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعودي، حرص مدير الصندوق بدراسة سوق العقارات في المملكة من خلال البحث عن استحواذات جديدة ملائمة تضاف إلى محفظة الصندوق المتنوعة من الأصول المدرة للدخل، قام بالاستحواذ على عقارين جديدين بنهاية عام 2024 "مركز 1991" و"برج العليا" بقيمة اجمالية 425 مليون ريال.
وأشار الصندوق عن قراره بتفعيل حق الشراء لعقار "مول الراشد – أبها" وإضافته بشكل دائم للمحفظة العقارية، وذلك بناء على الأداء المتميز للعقار الذي ارتفعت قيمته منذ الاستحواذ واحتفظ بمكانته كأحد أبرز الأصول التجارية، مضيفا أنه لم يقم بسداد المبلغ الفعلي للعقار نظرا للتأخير في تقسيم صك الأرض، ومتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التقسيم خلال الربع الأول 2025.
في المقابل، قرر الصندوق التخارج من عقار "سيتي ووك 2B – دبي" بقيمة 279.9 مليون ريال، بعدما استغل فرصة تسجيل السوق العقاري في دبي مستويات قياسية في عدد وقيمة الصفقات، وتم إعادة توجيه معظم عوائد عملية التخارج في السداد المبكر للتسهيلات الائتمانية والاستحواذ على أصول عقارية داخل المملكة، كجزء من استراتيجية الصندوق في التركيز على السوق المحلي المتنامي.
ونتيجة لذلك، ارتفعت المحفظة العقارية للصندوق لتشمل 13 عقارا، نما من خلالها دخل العقارات الاستثمارية بنسبة 99.3% من تأسيس الصندوق وتحديدا منذ عام 2019، بالإضافة إلى تعافي عائد التوزيعات النقدية بوتيرة سريعة خلال عام 2021 عقب الأثر السلبي لجائحة كوفيد-19.
القيمة السوقية للعقارات
وعلى جانب القيم السوقية للأصول العقارية لـ "بنيان ريت"، فقد نمت بشكل ملحوظ وخاصة في قطاعي التجزئة والضيافة بعدما ارتفعت إجمالا بمعدل 25% بالمقارنة مع تكلفة الاستحواذ لتصل إلى ما قيمته 2.75 مليار ريال بنهاية عام 2024 مدفوعة من استقرار متوسط نسب الاشغال للعقارات فضلا عن عمليات الاستحواذ على عقارات ذات عوائد مرتفعة.
*لا يشمل عقار "سيتي ووك 2B – دبي"
وتفصيلا للقيم السوقية العقارات كل على حدة، ارتفعت القيمة السوقية لعقار "الراشد ريزيدنس - المدينة" بنسبة 105%، تلاه زيادة القيمة السوقية لعقار "الراشد مول – أبها" بمعدل 61%، ومن ثم عقاري " فندق ريزيدنس إن" و" "الراشد مول" الواقعان بمدينة جزان بنسبة 48% و23% على التوالي.
وفي قطاع المكاتب، تملّك صندوق "بنيان ريت" عقارين في مدينة الرياض خلال العامين 2021 و2022، هما "برج الصحافة" و"مبنى الغدير"، وقد كانت نسبة الإشغال في كلا الأصلين 100% عند الاستحواذ، وشهدت قيمتهما زيادات في الفترات التالية، حيث ارتفعت بنسبة 40% و13% على التوالي في عام 2024 مقارنة بتكاليف الاستحواذ.
يوضح الجدول التالي تطور القيمة السوقية لعقارات الصندوق خلال الـ 5 سنوات السابقة:
|
تكلفة الاستحواذ والقيم السوقية لعقارات الصندوق – مليون ريال |
||||||
|
العقار |
تكلفة الاستحواذ |
القيمة السوقية |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
الراشد مول – أبها |
481.1 |
605.2 |
649.4 |
717.7 |
761.7 |
774.6 |
|
الراشد ميغا مول – المدينة المنورة |
505.5 |
472.0 |
450.7 |
468.1 |
499.5 |
502.5 |
|
مركز 1991 * |
200.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
256.2 |
|
الراشد مول - جازان |
206.0 |
226.9 |
230.1 |
257.4 |
245.3 |
252.5 |
|
برج العليا ** |
225.0 |
-- |
-- |
-- |
-- |
235.9 |
|
مجمع فلل الرفيعة |
190.0 |
180.3 |
176.9 |
163.7 |
168.4 |
211.9 |
|
برج الصحافة |
99.0 |
0.0 |
111.5 |
110.3 |
127.7 |
138.2 |
|
الراشد ريزيدنس – المدينة المنورة |
42.6 |
70.6 |
67.7 |
71.6 |
90.2 |
87.3 |
|
برج الغدير |
75.0 |
0.0 |
0.0 |
78.3 |
80.6 |
84.8 |
|
شقق ماريوت ريزيدنس ان |
55.5 |
56.5 |
55.6 |
58.7 |
81.1 |
82.3 |
|
فندق كورت يارد ماريوت |
90.0 |
60.4 |
60.4 |
55.7 |
55.9 |
60.0 |
|
الراشد سترب مول |
13.4 |
14.1 |
14.1 |
14.0 |
30.9 |
52.8 |
|
مجمع المعذر |
5.5 |
5.2 |
5.5 |
5.7 |
6.5 |
6.4 |
|
الاجمالي |
481.1 |
1691.2 |
1821.9 |
2001.1 |
2147.8 |
2745.4 |
**تم الاستحواذ في شهر أغسطس 2024
وعلى صعيد نسب الاشغال، سجل صندوق "بنيان ريت" متوسط نسب إشغال لجميع أصوله عند 82.4% بنهاية الربع الرابع من عام 2024، ما يعكس استقرار الأداء التشغيلي لمحفظته العقارية والتنوع في الأصول بين قطاعات مختلفة كالتجزئة والضيافة، مع الحفاظ على معدلات إشغال جيدة رغم التحديات السوقية.
وتوقع الصندوق تحقيق ارتفاع متوسط نسب الإشغال خلال الفترة القادمة لتصل الى 91% بمجرد تأجير عقار "برج العليا" الذي يمثل إضافة نوعية للمحفظة العقارية وخاصة في القطاع المكتبي.
|
معدل اشغال العقارات |
|||
|
العقارات |
وزن الأصل في محفظة الصندوق * |
معدل إشغال العقار – الربع الرابع 2024 |
معدل الإشغال المرجح |
|
الراشد مول – أبها |
28.2 % |
95.4 % |
26.9 % |
|
الراشد ميغا مول – المدينة المنورة |
18.3 % |
90.9 % |
16.6 % |
|
مركز 1991 ** |
9.3 % |
100.0 % |
9.3 % |
|
الراشد مول - جازان |
9.2 % |
92.8 % |
8.5 % |
|
مجمع فلل الرفيعة |
7.7 % |
100.0 % |
7.7 % |
|
برج الصحافة |
5.0 % |
100.0 % |
5.0 % |
|
برج الغدير |
3.1 % |
100.0 % |
3.1 % |
|
الراشد ريزيدنس – المدينة المنورة |
3.2 % |
64.3 % |
2.0 % |
|
شقق ماريوت ريزيدنس ان |
3.0 % |
49.5 % |
1.5 % |
|
فندق كورت يارد ماريوت |
2.2 % |
37.3 % |
0.8 % |
|
الراشد ستريب مول |
1.9 % |
31.0 % |
0.6 % |
|
مجمع المعذر |
0.2 % |
100.0 % |
0.2 % |
|
برج العليا |
8.6 % |
-- |
-- |
|
الصندوق |
%100 |
-- |
%82.4 |
**تم تأجيرالعقار بشكل كامل لمدة 5 سنوات اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر 2024
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
تحليل التعليقات: