طلبات هولدينغ تعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 3.5 مليار سهم في سوق دبي المالي (النشرة بالداخل)

طلبات هولدينغ تعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 3.5 مليار سهم في سوق دبي المالي (النشرة بالداخل)
شعار شركة طلبات هولدينج بي إل سي

أعلنت طلبات هولدينج بي ال سي، المنصة العاملة في السوق للطلب عبر الإنترنت، اليوم، نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

ووفقا لنشرة الإصدار، تعتزم الشركة طرح 3493.23 مليون سهم من أسهمها العادية، بقيمة اسمية 0.04 درهم لكل سهم، والتي تمثل نسبة 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مالها.

ويستهدف الاكتتاب شريحتين هما:

الشريحة الأولى: سيتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح والتي تمثل 174.66 مليون سهم للمكتتبـيـن الأفراد والمستثمرين الآخرين والموظفين المؤهلين الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية.

وسيتم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم للشريحة الأولى فيما عدا الموظفين المؤهلين، وسيحصل الموظفون المؤهلون على حد أدنى مضمون يساوي 10 آلاف سهم.

وحدد الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها، ولا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى.

الشريحة الثانية: سيتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح والتي تمثل 3318.57 مليون سهم للمستثمرين المحترفين، وسيكون الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب 5 ملايين درهم، ولا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية.

وستكون جميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي، الشركة العامة الألمانية المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

وتبدأ فترة الاكتتاب بتاريخ 19 نوفمبر 2024 وتستمر حتى تاريخ 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبتاريخ 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وسيتاح الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموظفون المؤهلون في شركة "طلبات" كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى) وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو (الشريحة الثانية).

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

معلومات الشركة
الشركة	طلبات هولدينج بي إل سي شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي.
السوق	سوق دبي المالي
مجال عمل الشركة	المنصة عاملة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
رأس مال الشركة	931.53 مليون درهم
عدد أسهم الشركة	23288.24 مليون سهم
القيمة الاسمية للسهم	0.04 درهم لكل سهم
سياسة التوزيعات	تعتزم الشركة بعد إتمام عملية الطرح، دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 367.25 مليون درهم (بما يعادل 100 مليون دولار) في شهر أبريل من عام 2025 وذلك عن نتائج الربع الرابع من عام 2024، وتعتزم دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 1469 مليون درهم (بما يعادل 400 مليون دولار) على دفعتين وذلك في أكتوبر 2025 وأبريل 2026 فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وبعد هذه التوزيعات، تعتزم الشركة اعتماد جدول زمني لتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، وسيتم دفع التوزيع الأول، وهو توزيع أرباح مرحلي، استناداً إلى نتائج النصف الأول من السنة الميلادية ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أكتوبر من نفس السنة، وسيتم دفع التوزيع الثاني بعد إعلان النتائج السنوية الكاملة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أبريل من السنة الميلادية التالية، وفي كل من هذه الدفعات، تستهدف الشركة نسبة توزيع صافي دخل تبلغ 90%. وقد تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة لتدفق نقدي قوي وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل. وتخضع توزيعات الأرباح المخطط لها في عام 2024 وعام 2025 وسياسة توزيع الأرباح للنظر من قبل مجلس الإدارة في متطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.

معلومات الاكتتاب
نسبة الطرح	15 %
عدد الأسهم المطروحة	3493.24 مليون سهم
المؤهلون للاكتتاب	الشريحة الأولى: - سيتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح والتي تمثل 174.66 مليون سهم للمكتتبـيـن الأفراد والمستثمرين الآخرين والموظفين المؤهلين الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية. - سيتم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم للشريحة الأولى فيما عدا الموظفين المؤهلين، وسيحصل الموظفون المؤهلون على حد أدنى مضمون يساوي 10 آلاف سهم. - يجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص حجم الشريحة الأولى والعدد الإجمالي للأسهم المخصصة لأسهم موظف مؤهل وفقا للحد الأدنى المضمون للتخصيص بما لا يتجاوز عدد الأسهم التي تقدم بها الموظف المؤهل بناء على سعر الطرح النهائي. - الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها. - لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى. الشريحة الثانية: -سيتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح والتي تمثل 3318.57 مليون سهم للمستثمرين المحترفين. - الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5 ملايين درهم. - لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية.
المساهم البائع	شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي، الشركة العامة الألمانية المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا من تاريخ الإدراج.
فترة الاكتتاب	تبدأ فترة الاكتتاب في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبتاريخ 28 نوفمبر بالنسبة للمستثمرين المحترفين.
إعلان النطاق السعري للطرح	في اليوم الأول وقبل بداية فترة الاكتتاب والموافق لـ 19 نوفمبر 2024
تخصيص للشريحة الأولى إشعار المكتتبين	6 ديسمبر 2024
بداية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريحة الأولى	6 ديسمبر 2024
إعلان سعر الطرح النهائي	29 نوفمبر 2024
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية	10 ديسمبر 2024
أسباب الطرح واستخدام متحصلاته	يتم إجراء الطرح لأسباب عدة منها توفير إمكانية للمساهم البائع لبيع جزء من أسهمه، مع توفير سيولة أكبر للتداول في الأسهم وتعزيز وضع المجموعة في مجتمع الاستثمار. سيحصل المساهم البائع على صافي متحصلات الطرح (بعد سداد الرسوم الأساسية والرسوم التقديرية). لن تحصل المجموعة على أي من متحصلات الطرح بخلاف التعويضات المحصلة من المساهم البائع نظير أي نفقات تتعلق بالطرح. يتحمل المساهم البائع كل نفقات الطرح.
التوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية	أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

معلومات إضافية
مستشار الإدراج	الإمارات دبي الوطني كابيتال
مديرو الاكتتاب المشتركون	بنك أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، إي إف جي هيرميس الإمارات.
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي	بنك الإمارات دبي الوطني
بنوك تلقي الاكتتاب	مصرف الإمارات الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك الماريه، بنك ويو.
منسقون عالميون مشتركون ومديرو سجل مشتركون.	الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع.، وجي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي

طلبات - نشرة الإكتتاب

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}}

الأكثر قراءة

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

تابعونا على

أرقام

حساب الاخبار العالمية

حساب الامارات

نظام تمييز الأعضاء