أرامكو تنتهي من طرح صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار

التفاصيل

نوع الإصدار

صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على SA Global Sukuk Limited)).

قيمة الطرح

3 مليارات دولار

بداية الطرح

24 سبتمبر 2024

نهاية الطرح

02 أكتوبر 2024

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورقان، وسيتي مديرو سجل الاكتتاب النشطين.

اس ام بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، و بي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس مديرو سجل الاكتتاب غير النشطين.

العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)

15 ألف صك

القيمة الاسمية

200 ألف دولار ومضاعفات كاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن ذلك المبلغ.

العائد

%4.250 للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و4.750% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.

مدة الاستحقاق

5 سنوات و 10 سنوات.

شروط أحقية الاسترداد

- استرداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق (التاريخ المحدد للتصفية).
- الاسترداد بعد وقوع حدث تصفية (Dissolution Event).
- التصفية المبكرة - بحسب تقدير أرامكو السعودية - في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event).
- التصفية التنظيمية (Clean-Up Dissolution Right) - بحسب تقدير أرامكو السعودية.
- التصفية في حال وقوع هلاك كلي (Total Loss Event).
- خيار الاسترداد متاح لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right).
- التصفية – بحسب تقدير أرامكو السعودية – في حال حدوث حق اختياري للتصفية (Optional Dissolution Right).
- خيار التصفية الكامل (Make Whole Dissolution Right) – بحسب تقدير أرامكو السعودية.
- خيار التصفية متاح لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put Right)، يتم تحديد كل منها بحسب ظروف السوق.