"إعمار المدينة الاقتصادية" توقع اتفاقية اكتتاب بالأسهم مع صندوق الاستثمارات العامة عن طريق تحويل جزء من القرض المستحق لوزارة المالية إلى الصندوق

شعار "إعمار المدينة الاقتصادية"

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية إبرام اتفاقية اكتتاب بالأسهم بتاريخ 31 أغسطس 2020 بين كل من الشركة وشركة دايم الحديثة لإدارة العقارات وشركة إم إي رويال كابيتال (ش.ذ.م.م.) وشركة إعمار الشرق الأوسط (ش.ذ.م.م.) وشركة إم إي استراتيجيك انفستمنتس وشركة إم إي هولدينجز (ش.ذ.م.م.) وشركة إم إي بارتنرز (ش.ذ.م.م) وصندوق الاستثمارات العامة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن المناقشات جارية بين وزارة المالية والصندوق بخصوص قيام وزارة المالية بحوالة جزء من القرض الممنوح للشركة بموجب عقد القرض المبرم فيما بين الشركة ووزارة المالية بتاريخ 23 مايو 2011 والمعدل بتاريخ 4 يونيو 2015 من وزارة المالية إلى الصندوق وذلك بمبلغ إجمالي قدره 2.83 مليار ريال، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوص حوالة القرض في حينها. 

وبينت أنه بموجب اتفاقية الاكتتاب، سيدخل الصندوق كمستثمر في الشركة، وذلك عن طريق إصدار الشركة 283.33 مليون سهم عادي جديد بالقيمة الاسمية التي تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد مقابل ما على الشركة من ديون بموجب حوالة القرض.

كما قدمت كل من شركة دايم الحديثة لإدارة العقارات وشركة إم إي رويال كابيتال (ش.ذ.م.م.) وشركة إعمار الشرق الأوسط (ش.ذ.م.م.) وشركة إم إي استراتيجيك انفستمنتس وشركة إم إي هولدينجز (ش.ذ.م.م.) وشركة إم إي بارتنرز (ش.ذ.م.م) ضمانات للصندوق بموجب اتفاقية الاكتتاب.

وأوضحت أن اتفاقية الاكتتاب ستكون خاضعة لإتمام الشركة كافة الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية ("الهيئة") بما في ذلك الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك. وتتضمن اتفاقية الاكتتاب عدداً من الشروط بما في ذلك: 

1- إتمام حوالة القرض 

2- الحصول على موافقة الهيئة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون وذلك من خلال إصدار 283.33 مليون سهم عادي جديد للصندوق ("الأسهم الجديدة") مقابل كامل القرض المستحق بموجب حوالة القرض والبالغة قيمته 2.83 مليار ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 11.33 مليار ريال  ("زيادة رأس المال"). 

3- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساس للشركة نتيجة لذلك. 

4- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج الأسهم الجديدة. 

5- الحصول على أي موافقة أخرى مطلوبة من الجهات الرسمية ذات العلاقة. 

وسيترتب على اتفاقية الاكتتاب، بعد إتمام الشروط الواردة أعلاه، زيادة رأس المال وتسوية القرض المحول من وزارة المالية للصندوق بموجب حوالة القرض والبالغ 2.83 مليار ريال. 

وقالت الشركة إنها تلقت خطاباً من وزارة المالية بعدم ممانعتها من حيث المبدأ بإبرام الشركة لاتفاقية الاكتتاب شريطة أن يكون تنفيذ اتفاقية الاكتتاب معلقاً على شرط انتهاء جميع الإجراءات المتعلقة بحوالة القرض، وأن تكون رسملة الدين لصالح الصندوق متعلقة فقط بالجزء من القرض الذي سيتم تحويله إلى الصندوق بموجب حوالة القرض وبما لا يتعارض مع شروط اتفاقية حوالة القرض التي ستُبرم بين وزارة المالية والصندوق بهذا الشأن. 

وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية في هذا الخصوص في حال توفرها.

تفاصيل اتفاقية الاكتتاب بالأسهم: